La liste des traitements regroupés est accessible pour les opérations suivantes :
- déclaration TVA
- listing annuel TVA
1/ Le traitement regroupé des déclarations TVA
Si vous gérez plusieurs sociétés ou en tant que fiduciaire, vous êtes amenés à envoyer à l'Administration de la TVA autant de fichiers (de type XML) relatifs à la déclaration périodique à la TVA que de dossiers traités.
Pour faciliter l'envoi des différents fichiers, vous pouvez les regrouper par type et de ce fait, n'envoyer qu'un seul fichier XML de regroupement.
Comment procéder ?
Output - Documents légaux - Déclaration TVA
Calculez pour chaque dossier les déclarations TVA.
Créez le fichier XML pour votre déclaration TVA, définissez-le comme étant l'XML officiel, ajoutez-le dans un lot.
Faites de même pour tous les dossiers dont vous voulez effectuer la déclaration TVA.
Choisissez le dossier dans lequel vous désirez effectuer les regroupements XML de TVA, cliquez sur le bouton
Les différentes déclarations TVA officielles qui ont été ajoutées dans le lot lors de leur génération apparaissent à présent dans l'écran de regroupement.
Lot de déclarations
Période
Période à laquelle se rapporte le regroupement TVA
Créé par
- moi : utilisateur connecté
- Tous : autres utilisateurs ayant généré le lot de regroupement
- Déclaré : XML TVA ayant fait déjà l'objet d'une déclaration
- Non déclaré : XML TVA n'ayant pas encore fait l'objet d'une déclaration
Déposant
Reprend les informations relatives au déposant tel que :
Nom
Nom du déposant
Adresse
Adresse complète du déposant
Téléphone
Téléphone du déposant
Email du déposant
N° d'entreprise
N° de TVA du déposant
Les informations relatives au déclarant sont automatiquement reprises de Paramètres - Panneau de configuration - Info TVA - onglet Déclarant. Si ces infos n'y sont pas présentes, WinBooks On Web vous proposera automatiquement de sauvegarder vos modifications.
Déclarations
Cette grille reprendra toutes les déclarations TVA ayant fait l'objet d'un fichier XML officiel et ajoutée dans votre lot de déclaration
Les actions
Ajouter un fichier XML relatif à la déclaration TVA qui n'aurait pas été ajouté dans le lot | |
Supprimer un fichier XML du lot de regroupement | |
Supprimer tous les fichiers XML du lot de regroupement | |
Ajouter le lot à Intervat, génère le fichier de regroupement TVA au format XML |
Lorsque votre lot a été validé sur le site Intervat de l'administration de la TVA, n'oubliez-pas de modifier son status en déclaré
Change le status du lot en déclaré | |
Téléchargement de l'accusé de réception du fichier XML de regroupement TVA | |
Ajoute un accusé de réception en pièce jointe |
2/ Le traitement regroupé des listings annuels TVA
Cette liste s'effectue exactement de la même manière que la liste de regroupements des déclarations TVA