De eindklanten van het accountantskantoor die een digitale WinBooks-oplossing gebruiken zoals Connect en/of WinBooks View, moeten een account hebben die op het Portaal is aangemaakt.
Het toevoegen van een eindklant van het accountantskantoor gebeurt via de menu Administratie - Gebruikers.
Klik in het scherm van de gebruikers op 
.
WinBooks ID
Vul het WinBooks-ID in.
Om het unieke karakter van de WinBooks-ID te garanderen, moet u in dit veld een e-mailadres opgeven.
Wachtwoord
Definieer het wachtwoord dat u wilt toewijzen of klik op 
, zodat het Portaal er automatisch een voor u genereert.
Het wachtwoord moet minimaal drie van deze vier karaktersoorten bevatten (kleine letters, hoofdletters, cijfers, speciale tekens) en 12 karakters lang zijn.
Niveau
Wijs uw medewerker het niveau Gebruiker toe.
Klik op 
om hulp te krijgen over de bestaande niveaus.
Licentie
Dit veld geeft de volledige naam van uw accountantskantoor/bedrijf dat gekoppeld is aan uw licentie op het Portaal weer.
Gebruiker activeren
Activeer automatisch de nieuw aangemaakte gebruiker.
Een e-mail met de informatie naar de gebruiker sturen
Vink deze optie aan als u de inloggegevens per e-mail naar de nieuw aangemaakte gebruiker wilt sturen.
Geef de gebruiker toegang tot de dossiers
Selecteer het(de) dossier(s) waartoe de nieuwe gebruiker toegang heeft.
Roles
Wijs een rol toe aan de gebruiker.
Wijs voor Connect de rol Connect.Entrepreneur toe, en voor WinBooks View de rol View.User.
De notificaties voor alle dossiers activeren
Vink deze optie aan als u automatische notificaties wilt activeren voor het(de) dossier(s) waartoe de gebruiker toegang heeft.
Voornaam
Specificeer de voornaam van de gebruiker
Achternaam
Specificeer de achternaam van de ondernemer
Naam bedrijf
Specificeer de naam van het bedrijf van de gebruiker
Telefoon
Specificeer het telefoonnummer van de gebruiker
Klik vervolgens op 
.
Als u het vakje 'Een e-mail met informatie naar de gebruiker sturen' niet aanvinkt, vergeet dan niet om hun WinBooks-ID en wachtwoord mee te delen 
.
