Le menu 

Dans cette partie de l’application, le comptable et l'entrepreneur pourront échanger et accéder à tous les documents comptables instantanément (procès-verbaux d’assemblée générale, contrats fournisseur, statuts,…). 

Que peut-on trouver dans les pastilles bleue ?

• Pastille bleue : Paiements

Le contenu de cette pastille est automatiquement alimentée par les fichiers de paiements effectuées par l'entrepreneur

• Pastille bleue : Extraits de compte

Le contenu de cette pastille est automatiquement alimentée lors de l'encodage d'un extrait de compte par le comptable dans WinBooks Classic ou WinBooks on Web à condition que le PDF de l'extrait soit joint au Coda ou à l'extrait bancaire

• Pastille bleue : Rapports et opérations diverses

Le contenu de cette pastille est automatiquement alimenté par les documents envoyés par le comptable à partir de WinBooks Classic ou de WinBooks on Web

• Pastille bleue : Fiches de paie

Le contenu de cette pastille est automatiquement alimentée lors de l'encodage d'une opération diverse dans un journal de type OD Salaires 

Le menu 'Documents' se subdivise en 3 onglets :

• Documents clients
• Envoyés au comptable
• Comptable

1. Documents clients

L'onglet  contient les documents et les dossiers uploadés et créés par l'entrepreneur dans sa session Connect. Le contenu est identique à l'onglet de l'entrepreneur.

Le comptable peut y créer de nouveaux dossiers, supprimer des documents existant. Il ne peut par contre pas uploader dans cette section de nouveaux documents.

2. Envoyés au comptable

L'onglet contient les documents envoyés par votre entrepreneur depuis sa session Connect. Le contenu est identique à l'onglet   de l'entrepreneur.

Le comptable supprimer des documents existant. Il ne peut par contre pas uploader dans cette section de nouveaux documents.

3. Comptable

L'onglet contient les documents uploadés par le comptable. Le contenu est identique à l'onglet   de la session Connect de l'entrepreneur.

Le comptable peut y créer de nouveaux dossiers, supprimer des documents existant, uploader de nouveaux documents.

Fonctionalités communes aux 3 onglets

Afficher uniquement messages non-lus

Affichera dans l'onglet sélectionné uniquement les documents contenant un message non lu par le comptable

Sélectionner tout

Sélectionne tous les documents (et tous les dossiers) dans l'onglet sélectionné

Affichera uniquement les documents ayant une tâche reliée aux documents

Affichera uniquement les documents ayant un message relié aux documents

Sorte

Classe les documents :

• par nom
• par créateur
• par date
• par source

Direction

Ordonne les documents :

• par ordre croissant
• par ordre décroissant

Affiche le contenu de l'onglet sélectionné sous forme de vignette

Affiche le contenu de l'onglet sélectionné sous forme de liste

Curseur de taille ajustable en mode vignette

Comment modifier le nom d'un classeur ?

Glissez tout simplement votre souris sur le nom du classeur, , cliquez sur le crayon et renseignez le nouveau nom souhaité.

Haut de Page