Sur cette page:
Le menu dédié à la gestion des documents dans Connect peut se subdiviser plusieurs catégories :
- La pastille bleue Paiements dans le menu Mes Documents
- La (les) pastille(s) en bleu contiennent les documents en provenance de votre comptable, aucun ajout ne peut y être effectué par l'Entrepreneur (dans le menu Partagé par mon Comptable)
- La (les) pastille(s) en jaune créées par l'Entrepreneur
Que peut-on trouver dans les pastilles bleue ?
Pastille bleue : Paiements
Le contenu de cette pastille est automatiquement alimentée par les fichiers de paiements effectuées par l'entrepreneur
Pastille bleue : Extraits de compte
Le contenu de cette pastille est automatiquement alimentée lors de l'encodage d'un extrait de compte par votre comptable dans WinBooks Classic ou WinBooks on Web à condition que le PDF de l'extrait soit joint au Coda ou à l'extrait bancaire
Pastille bleue : Rapports et opérations diverses
Le contenu de cette pastille est automatiquement alimenté par les documents envoyés par votre comptable à partir de WinBooks Classic ou de WinBooks on Web
Pastille bleue : Fiches de paie
Le contenu de cette pastille est automatiquement alimentée lors de l'encodage d'une opération diverse dans un journal de type OD Salaires
1. Création d'un nouveau répertoire
Afin de créer un nouveau répertoire jaune, cliquez simplement sur 
.
Spécifiez un nom et cliquez sur 
afin de confirmer la création du répertoire.
sous-répertoire
Il est bien entendu possible de créer des sous répertoires dans un répertoire existant
2. Ajout de documents à un répertoire existant
a. Drag and drop sur le bureau
Sélectionnez via votre explorateur de fichiers les documents PDF désirés. Glissez-les ensuite directement sur le bureau de Connect.
Spécifiez un éventuel mot clé (très utile lors des recherches) et validez l'ajout en cliquant sur 
.
Glissez à présent le ou les document(s) uploadé(s) dans le répertoire désiré.
Le répertoire 'Contrats Fournisseurs' indique à présent qu'un document y a été déposé (en noir) et qu'un document n'a pas encore été ouvert (en rouge)
b. Ajouter documents
Cliquez dans la barre de menu sur 
Parcourez l'arborescence de votre disque dur / serveur afin de sélectionner les documents désirés.
Spécifiez un éventuel mot clé, sauvegardez ensuite les documents uploadés en cliquant sur 
Conversion de format
Les documents de type 'Word' seront automatiquement convertis en format PDF
3. Comment déplacer les documents vers un répertoire existant ou dans un nouveau sous-répertoire ?
Sélectionnez les 3 documents à déplacer
La sélection peut se faire soit :
- manuellement en cochant la case
présente en dessous de chaque document que l'on désire sélectionner (la case devient 
) - automatiquement en sélectionnant tous les documents via la case
Définissez ensuite le répertoire de destination vers lequel vous désirez déplacer les documents sélectionnés, cliquez sur 
Sélectionnez un répertoire existant ou créez-en un nouveau. En fonction de votre choix, cliquez sur 
ou sur 
.
