Les opérations effectuées par WinBooks
1 - Création de la licence sur le portail de digitalisation
La création de la licence sur le portail de digitalisation est effectuée par le service administratif de WinBooks.
En aucun cas il ne faut créer la licence manuellement sur le portail de digitalisation.
2 - Ajout d'une cartouche à la licence
Une fois la licence créée sur la plate-forme de digitalisation, le service administratif de WinBooks y ajoutera une ou plusieurs cartouches en fonction de la commande passée.
Si le client désire travailler avec de la reconnaissance il devra obligatoirement acquérir une cartouche de reconnaissance OCR de type Premium ou Optimum.
Les opérations effectuées par le revendeur WinBooks
1 - Création des modules
Recherchez la licence sur le portail de digitalisation, ajoutez dans le menu 
le module Connect en cliquant sur 
.
Sélectionnez Connect dans le menu déroulant et sauvegardez via 
.
2 - Création de l'utilisateur "Admin"
Au niveau de la licence sur le portail de digitalisation, sélectionnez le menu 
. Dans la barre supérieure de l'écran des utilisateurs, cliquez sur 
Remplissez soigneusement les différents champs, sélectionnez le profil 'Licence Admin' dans le menu déroulant et générez lui un mot de passe en cliquant sur 
.
Cliquez ensuite sur et communiquez le WinBooks ID (l'dentifiant) et le mot de passe à l'utilisateur admin.
| Niveau utilisateur | Droits |
|---|---|
| Utilisateur | Peut accéder aux dossiers autorisés Peut créer des batches avec des documents dans ces mêmes dossiers |
| Power User | Peut créer de nouveaux dossiers/sociétés ou de nouveaux utilisateurs Peut définir les droits d'accès pour les autres utilisateurs aux dossiers auxquels il peux accéder Peut créer des journaux dans les dossiers auxquels il peux accéder Peut créer des batches avec des documents dans les dossiers auxquels il peux accéder Peut télécharger des batches avec des documents dans les dossiers auxquels il peux accéder Peut activer des modules dans les dossiers auxquels il peux accéder |
| License Admin | Mêmes droits que le Power User Peut activer des modules de licence |
Les opérations à effectuer par l'utilisateur "Licence Admin"
Liaison entre un dossier comptable et Connect
1 - Dans l'application WinBooks on Web
L'utilisateur 'Licence Admin' peut à présent relier le dossier comptablede son choix tenu sous WinBooks on Web à l'application Connect
Paramètres/Panneau de configuration/Paramètres du dossier/Options du dossier-onglet Modules
Activez les modules Connect et Virtual Invoice au niveau du dossier comptable de WinBooks on Web.
Paramètres/Panneau de configuration/Paramètres du dossier/WinBooks ID
Encodez soigneusement l'identifiant et le mot de passe reçu de votre revendeur, sélectionnez ensuite dans le menu déroulant le dossier comptable.
2 - Sur le portail de digitalisation
Grâce à son WinBooks Id, il peut à présent se connecter au portail de digitalisation en cliquant sur 
et ainsi paramétrer les options de son module Connect pour son dossier.
1 - Paramétrage du module
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