You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Het doel van deze overzichtstabel is om vlug een overzicht te hebben van de te behandelen documenten en taken, hetgeen moet worden ingeboekt ...van zodra de boekhouder inlogt in zijn WinBooks-toepassing.

Wat zijn de vereisten om de overzichtstabel te kunnen gebruiken? 

  • Werken met een fiduciaire licentie
  • De boekhoudgegevens moeten zich op een server bevinden
  • Beschikken over een Virtual Invoice licentie (verplicht)
  • Beschikken over een toegang tot WinBooks Connect (facultatief)
  • Beschikken over de modules CODA en/of Lonen DP (Facultatif)
  • Installeer de Offload service op de server waarop de gegevens zich bevinden. De overzichtstabel voor fiduciaires is onafscheidelijk verbonden met de offload service. Deze service zorgt voor: 
    • het downloaden van documenten
    • het ter beschikking stellen van de documenten bij de boekhouder
    • het weergeven van een telling van wat beschikbaar is
  • De componenten WinBooks DataExchange, WinBooks MessageQueue, WinBooks Codabox et WinBooks Connect moeten op elke post geïnstalleerd zijn waar WinBooks geïnstalleerd is
  • Elke gebruiker van de overzichtstabel moet over zijn of haar eigen WinBooks Id beschikken, dat op zijn beurt moet overeenkomen met een mailadres en zijn of haar wachtwoord.
  • Activeer en bepaal de eigenschappen van de Offload service via Dossier/Onderhoud/Penning-Token van andere toepassingen



  • Wanneer u de Offload Service activeert, worden alle verschillende parameters automatisch ingevuld in functie van de ontvangen informatie van de server waar u gegevens zich bevinden en dus ook van de Offload Service.

  • Na activatie van de Offload Service activeert , verschijnt het volgend icoon . U kunt de overzichtstabel nu gebruiken.

Een dossier toevoegen in de overzichtstabel

  • Open het boekhouddossier dat u in de overzichtstabel wenst te integreren.

  • Klik op  .

  • De overzichtstabel wordt geopend. Klik op .

     

    WinBooks stelt u voor om de toevoeging van dit dossier in de overzichtstabel van de fiduciaire te bevestigen (zie aan te vinken vakje bovenaan). Vervolgens worden de directories weergegeven die nodig zijn voor de telling van de verschillende te behandelen bestanden (documenten, CODA, SODA, e-fff SocSec).
    Deze directories werden uit de verschillende parameters van WinBooks gehaald. 

    Indien u het pad van deze directories in dit scherm wijzigt, zal dit automatisch worden bijgewerkt in de parameters van WinBooks en omgekeerd.

    Klik op Bewaren om de toevoeging van uw dossier in de overzichtstabel te beëindigen.

    Dezelfde directories, evenals het subvenster 'Automatisatie', worden gebruikt voor de Automate -functie en worden in detail beschreven in het desbetreffende hoofdstuk. (Redactie tekst nog in uitvoering).


  • Het huidige dossier werd toegevoegd in het grijs in de tabel. 

    Herhaal deze handeling voor elk dossier dat u in de overzichtstabel wenst op te volgen.


    De overzichtstabel wordt herberekend op het moment dat u het dossier verlaat.

  • U kunt vragen om het de overzichtstabel bij het opstarten van WinBooks weer te geven.

Welke informatie kunt u terugvinden in de overzichtstabel voor fiduciaires?

Naast de verkorte naam, de volledige naam en het ondernemingsnummer, vindt u volgende informatie in het overzicht terug:


  • Updaten

    Datum en uur van de laatste update van de tabel. Het updaten van de overzichtstabel vindt plaats wanneer u een dossier verlaat, wanneer u op de knop  klikt en automatisch op het uur dat u in de Offload service hebt ingesteld.
    Wanneer u op  klikt, wordt er gevraagd om de tabel te verlaten om niet geblokkeerd te te zitten voor de tijd dat het updaten in beslag neemt. De duurtijd van het updaten is afhankelijk van het aantal te behandelen dossiers.

  • Facturen 

    • Bureau klanten

      • Aantal documenten dat zich op het bureaublad van de klant bevindt, klaar om naar zijn boekhouder te versturen. (De boekhouder heeft hier geen toegang toe.) 

    • Te valideren 

      • Aantal door de boekhouder te valideren documenten om naar 'processing' te worden gestuurd.
      • Wanneer u in dit veld dubbelklikt, zal WinBooks Connect geopend worden en zich positioneren op de factuur in kwestie. 


    • Te behandelen 

      • Aantal documenten in Virtual Invoice (Aantal documenten teruggevonden in de map Ready en haar submappen) die klaar zijn om in de boekhouding ingelezen te worden.
      • Wanneer u in dit veld dubbelklikt, zal Virtual Invoice geopend worden en zich positioneren in de map 'Ready'.

    • Voor

      • Laatste periode voor dewelke de klant gepreciseerd heeft dat alle documenten verstuurd waren. 

  • Coda's

    • Te behandelen

      • Aantal te behandelen CODA bestanden

      • Wanneer u in dit veld op een andere regel (ander dossier) dubbelklikt, zal WinBooks dit andere dossier openen. 

  • Sec. Soc.

    • Soda's

      • Aantal te behandelen SODA bestanden

      • Wanneer u in dit veld op een andere regel (ander dossier) dubbelklikt, zal WinBooks dit andere dossier openen.

    • e-FFF's 

      • Aantal te behandelen e-FFF Soc Sec bestanden

      • Wanneer u in dit veld op een andere regel (ander dossier) dubbelklikt, zal WinBooks dit andere dossier openen.

  • Berichten

    • Ongelezen

      • Aantal ongelezen berichten in WinBooks Connect

      • Wanneer u in dit veld dubbelklikt, zal WinBooks Connect zich openen en zich positioneren op de pagina van de berichten. 



        Het betreft de berichten bestemd voor de gebruiker de geconnecteerd is in functie van zijn WinBooks Id.

  • Taken

    • Te behandelen 

      • Aantal te behandelen taken in WinBooks Connect 

      • Wanneer u in dit veld dubbelklikt, zal WinBooks Connect zich openen en zich positioneren op de pagina van de taken.

    • Vervallen 

      • Aantal vervallen taken in WinBooks Connect

      • Wanneer u in dit veld dubbelklikt, zal WinBooks Connect zich openen en zich positioneren op de pagina van de taken.



        Het betreft de taken bestemd voor de gebruiker de geconnecteerd is in functie van zijn WinBooks Id.

  • Documenten

    • Ongelezen 

      • Aantal ongelezen documenten in WinBooks Connect

      • Wanneer u in dit veld dubbelklikt, zal WinBooks Connect zich openen en zich positioneren op de pagina van de documenten.


U kunt op elk moment op een element van een andere regel klikken. In dit geval, zal de actie worden uitgevoerd voor het geselecteerde dossier.


Overzichtstabel tijdens het openen van WinBooks

Indien u de optie 'Dit scherm tonen bij het openen van WinBooks' geactiveerd hebt, wordt er een beknopte overzichtstabel weergegeven van zodra u van dossier wijzigt of een dossier opent.

U hebt twee mogelijkheden om een dossier te openen:

Indien dit dossier aanwezig is in de overzichtstabel, dubbelklik op dit betrokken dossier. Zoniet, selecteer uw dossier in de afrolmenu 'Bedrijf' van de beknopte overzichtstabel.

De lijst met dossiers die in de beknopte overzichtstabel wordt weergegeven is in functie van de filters die u hier geactiveerd hebt.


Een dossier wissen uit de overzichtstabel

  • Open het boekhouddossier dat u uit de overzichtstabel wenst te wissen.
  • Klik op  .
  • De overzichtstabel wordt geopend. Klik op . 
  • Het betrokken dossier is nu verwijderd.



  • No labels