Gebruikersvoorkeuren

In functie van zijn werkgewoontes en om sommige handelingen te automatiseren, kan de gebruiker bepaalde voorkeuren instellen.
De voorkeuren van een gebruiker gelden voor al zijn dossiers.

Om toegang te krijgen tot deze instellingen, kies de menu VENSTER en klik op GEBRUIKERSVOORKEUREN
Deze instellingen zijn in verschillende tabbladen ingedeeld.

Tabblad Algemeen

Een back-up voorstellen bij het verlaten van het dossier

Bij het verlaten van het dossier, stelt WinBooks voor om een back-up aan te maken.

Voorstellen om een back-up uit te voeren voor de reorganisatie

Wanneer u vraagt om het dossier te reorganiseren, zal WinBooks u voorstellen om een back-up aan te maken.

Gearchiveerde dossiers tonen gedurende de opening

Indien u dit vakje hebt aangevinkt, zal WinBooks alle dossiers met inbegrip van de gearchiveerde dossiers, tonen in de afrollijst bij het openen van een dossier. Zo niet, dan worden enkel de courante dossiers getoond.

Dringende memo tonen bij het openen van het dossier

Indien u voor dit dossier een dringende memo hebt ingebracht, kunt u, d.m.v. deze instelling, vragen om deze telkens te tonen bij het openen van het dossier.

De lijst tonen zelfs indien u meer dan 1000 dossiers beheert

Toont de lijst van alle beschikbare dossiers, zelfs indien het aantal dossiers meer dan 1000 bedraagt.

Tabblad Opstart-venster

Full screen of huidige grootte

Deze instelling biedt u de mogelijkheid om de grootte van uw scherm bij het opstarten van WinBooks vooraf te bepalen.

Background WinBooks

Het logo van WinBooks al dan niet als background gebruiken.

De gepersonaliseerde werkbalk weergeven

De gepersonaliseerde werkbalk al dan niet tonen aan de linkerkant van het scherm.

De staat van het beschikbare geheugen tonen

Onderaan het hoofdscherm, het beschikbare geheugen al dan niet tonen.

Tabblad Database

AutoSwitch

Client/Server only

Indien u in client/server omgeving werkt, vink het vakje AutoSwitch of het vakje Client/server only aan.

Met AutoSwitch, zal WinBooks standaard in client/server modus opstarten. Indien het programma merkt dat de server niet actief is of dat de gegevens zich niet op de server bevinden (zoals bij het demo dossier Parfinv), zal WinBooks automatisch omschakelen naar lokale modus, uiteraard zonder de voordelen van een client/server toepassing.

Met Client/server only, zal WinBooks standaard in client/server modus opstarten. Doch zal hij weigeren verder te gaan indien hij een probleem ontdekt op de server of de gegevens niet vindt.

No client/server

Vink deze instelling aan indien u niet in client/server werkt.

Extra informatie in geval van vergrendelde records

In sommige heel specifieke gevallen, kan het voorvallen dat u een melding krijgt wanneer u een gegeven wilt bewaren (bv. identificatiefiche of boeking) daar er net op hetzelfde ogenblik een andere gebruiker hetzelfde bestand wenst bij te werken. Meestal hoeft u enkel op 'Opnieuw proberen' te klikken om het probleem te verhelpen. Niettemin indien u meer details wenst te bekomen over de record (naam van de tabel en nummer van de record) die u momenteel blokkeert, dient u dit vakje aan te vinken.

Tabblad Invoer (Algemeen)

Verkopen

Stop de cursor op de velden

Bij het invoeren van verkoopfacturen, kunt u verkiezen om sommige velden al dan niet over te slaan. In de afrollijst duidt u de velden aan waarop u wenst dat de cursor toch zou halthouden. De velden die u niet aanvinkt zullen bij het invoeren van documenten overgeslaan worden, doch u kunt nog altijd terugkomen en ze toch invullen. De betrokken velden zijn : de vervaldag, de boekhoudkundige mededeling en de mededeling/O.G.M.

Referentie en naam altijd tonen

Indien u de Referentie en de Naam van de klant wenst te zien in het bovenste deel van uw scherm, dient u dit vakje aan te vinken.

Banknummer altijd tonen

Wanneer u, in het invoerscherm, met uw cursor langs het referentieveld van de derde schuift, verschijnt er een tooltip met de gegevens van die klant. Indien u het wenst, kunt u via deze instelling vragen om het bankrekeningnummer van de klant te vermelden in deze tooltip.

IBAN nummer altijd tonen

Wanneer u, in het invoerscherm, met uw cursor langs het veld van de derde schuift, verschijnt er een tooltip met de gegevens van die klant. Indien u het wenst, kunt u via deze instelling vragen om het IBAN nummer en de BIC code van de klant te vermelden in deze tooltip.

Aankopen

Stop de cursor op de velden

Bij het invoeren van aankoopfacturen, kunt u verkiezen om sommige velden al dan niet over te slaan. In de afrollijst duidt u de velden aan waarop u wenst dat de cursor toch zou halthouden. De velden die u niet aanvinkt zullen bij het invoeren van documenten overgeslaan worden, doch u kunt nog altijd terugkomen en ze toch invullen. De betrokken velden zijn : de vervaldag, de boekhoudkundige mededeling en de mededeling/O.G.M.

Referentie en naam altijd tonen

Indien u de Referentie en de Naam van de leverancier wenst te zien in het bovenste deel van uw scherm, dient u dit vakje aan te vinken.

Banknummer altijd tonen

Wanneer u, in het invoerscherm, met uw cursor langs het referentieveld van de derde schuift, verschijnt er een tooltip met de gegevens van die leverancier. Indien u het wenst, kunt u via deze instelling vragen om het bankrekeningnummer van de leverancier te vermelden in deze tooltip.

IBAN nummer altijd tonen

Wanneer u, in het invoerscherm, met uw cursor langs het veld van de derde schuift, verschijnt er een tooltip met de gegevens van die leverancier. Indien u het wenst, kunt u via deze instelling vragen om het IBAN nummer en de BIC code van de leverancier te vermelden in deze tooltip.

Financiële dagboeken

Dagboekcode en doc. nr in de commentaar recupereren

Eens dit vakje aangevinkt is, zal in de commentaar in het financieel dagboek automatisch de dagboekcode en documentnummer van het (de) document(en) waarmee deze financiële verrichting gematcht werd, verschijnen.

Zoek de facturen met dezelfde bedragen, rekeningen, data en commentaar op.

Om te vermijden dat sommige facturen meermaals zouden ingebracht worden, biedt WinBooks de mogelijkheid om na te gaan of een factuur al niet werd ingevoerd.
Indien u het eerste vakje aanvinkt zal deze controle gebeuren aan de hand van de derde, de datum en het bedrag. Zijn alle drie gelijk aan die in een ander document, dan krijgt u een verwittiging. Indien u het tweede vakje eveneens aanvinkt, zal de commentaar eveneens in acht genomen worden bij het opzoeken van dubbels.
Ondanks de verwitting kunt u nog steeds verder gaan.

Dringende memo m.b.t. derden tijdens het invoeren tonen

Indien u voor een derde een dringende memo in diens fiche hebt ingegeven, kunt u deze laten verschijnen tijdens het invoeren van een boekstuk voor deze derde.

Tabblad Divers

Divers

De boekingen komende van een sjabloon automatisch aanpassen zonder bevestiging

Indien u het vakje Met aanpassing hebt aangevinkt in uw sjablonen, zal WinBooks voorstellen om de bedragen van de verschillende regels in functie van het totaal bedrag van de factuur aan te passen wanneer u gebruik maakt van een sjabloon. Indien u deze voorkeur aanvinkt, zal WinBooks u dit niet meer voorstellen doch deze bedragen automatisch aanpassen.

De zone waarin de cursor zich bevindt, kleuren

Indien u deze instelling aanvinkt, zal het veldje waarin de cursor zich bevindt tijdens het invoeren van boekstukken, worden opgelicht.

Voorstellen om de oorspronkelijke xml bestanden te verwijderen

Bij het groeperen van XML bestanden in een bestand, zal WinBooks voorstellen om de oorspronkelijke XML bestanden te wissen, indien u dit vakje hebt aangevinkt.

DP overschrijvingen

Commentaar

Bij het automatisch samenstellen van diverse posten m.b.t. overschrijvingen wordt de commentaar door WinBooks vervolledigd. U kunt via deze instelling bepalen wat er in de commentaar moet verschijnen. U kunt opteren voor:

• Vrije commentaar : u zal zelf de nodige informatie moeten invullen
• Bankrekening nummer van de leverancier
• De dagboekcode van de betaling gevolgd door het bankrekeningnummer van de opdrachtgever

Identificatiegegevens van derde

Het Belgische bankrekeningnummer niet meer tonen

Indien u reeds over de IBAN en BIC velden beschikt in dit dossier, is het veldje m.b.t. het Belgische bankrekening in de fiche van de derden overbodig. Indien u dit nummer niet meer wenst te zien, kunt u dit vakje aanvinken.

BTW administratie

Niet vragen om rechtstreeks toegang tot de website van de BTW administratie te hebben

Bij het aanmaken van het XML bestand van de BTW aangifte of de jaarlijkse klantenlisting stelt WinBooks u voor om onmiddelijk toegang te krijgen tot de website intervat zodat u uw documenten kunt neerleggen. Indien u dit niet wenst, dient u enkel dit vakje aan te vinken.

Tabblad Derdereferentie

Instellingen Ref. Identificatiefiche.

Wanneer u een fiche van een klant of een leverancier aan de hand van de opzoeking via Internet aanmaakt, zal het programma de referentie van de derde automatisch vervolledigen. U kunt via deze instelling opteren om :

• de referentie door het ondernemingsnummer te vervangen
• de referentie door de naam van de onderneming te vervangen
• de referentie ongewijzigd te laten

Tabblad CompanyWeb

U vindt de uitleg aangaande de instellingen van dit tabblad in het hoofdstuk met betrekking tot CompanyWeb

Tabblad Nieuwsbrieven

Dit tabblad laat u toe om te bepalen wanneer en welk nieuws u wenst te bekijken.

Nieuwsbriefcategorieën

Kies het soort nieuwsberichten dat u wenst te zien : Dringend, Alle, Dringend en geselecteerde categorieen
Indien u enkel Dringende nieuwsbrieven selecteert, krijgt u geen toegang tot de velden Frequentie en Te behandelen newstype
Wanneer u de criteria Dringend en geselecteerde types verkiest, dient u de frequentie aan te duiden alsook de verschillende nieuwsbriefcategorieën die u wenst te raadplegen.

Frequentie

Selecteer hoe vaak WinBooks u de laatste nieuwsbrieven dient te tonen. Wenst u ze telkens wanneer u een dossier opent te bekijken of liever één maal per dag, week, maand... .

Te behandelen nieuwsbrieven

Selecteer het type informatie (nieuwsbrieven) die u wenst te raadplegen. U hebt de keuze tussen volgende categorieën : Accounting, Logistics, Algemene info, Wettelijke info en promoties.