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Facturation
Lors de l'envoi des factures par mail , vous pouvez sélectionner la variable "N° de facture" dans l'objet de L'EMAIL
Nouvelle option dans les préférences utilisateurs
- Ajout d'une option dans les préférences utilisateurs permettant de définir une valeur par défaut lors de la recherche par montants.
1. Mouvements clients et fournisseurs
2. Mouvements clients uniquement
3. Mouvements Fournisseurs uniquement
4. Mouvements généraux uniquement
5. Tous les mouvements - L'option "copie" ou "extourne" d'une opération diverse par défaut peut être mémorisée dans les préférences utilisateurs (Onglet
Encodage/ Financiers-OD).
- Ajout d'une option dans les préférences utilisateurs permettant de définir une valeur par défaut lors de la recherche par montants.
Export Excel
- Vous pouvez introduire votre listing clients (LC) et votre relevé intracommunautaire (ICO) auprès de l'Administration via un fichier Excel. Il
est donc désormais possible d'exporter ces deux listes vers un fichier excel au format officiel de l'Administration.
- Vous pouvez introduire votre listing clients (LC) et votre relevé intracommunautaire (ICO) auprès de l'Administration via un fichier Excel. Il
Détail collectif dans CODA
- Lorsque vous générez un fichier de paiement, vous pouvez déjà spécifier si vous effectuez un virement collectif ou pas (paramétrage du
journal financier). Dès lors, votre banque, vous retournera un fichier CODA qui contiendra le montant total payé ainsi que le détail des
transactions. Certaines banques ne le font pas d'office. Si vous désirez recevoir le détail du virement collectif dans le fichier CODA,
activer la zone dans votre journal financier concerné. Attention, n'activez cette zone que si c'est nécessaire.
- Lorsque vous générez un fichier de paiement, vous pouvez déjà spécifier si vous effectuez un virement collectif ou pas (paramétrage du
SODA - ACERTA
- Gestion des fichiers au format "SODA" provenant d'Acerta
Liaison avec WinBooks Connect
- Lorsque vous collectez les factures manquantes, vous pouviez déjà créer un tâche par facture ou une
tâche par référence (fournisseur). Il est désormais possible d'ajouter une tâche unique avec toutes les factures manquantes reprises
dans celle-ci.
- Lorsque vous collectez les factures manquantes, vous pouviez déjà créer un tâche par facture ou une
Import Excel
- L'import excel des données analytiques contenues dans les fiches des immobilisés est disponible.
Ecritures de simulation
- Gestion des écritures de simulation dans le tableau d'audit.
Nom du fichier des paiements aux fournisseurs
- Une option a été ajoutée lors de la génération d'un fichier de paiement (Virements fournisseurs). Celle-ci vous permet d'ajouter un préfixe au nom du fichier de paiement. "Inclure le code journal dans le préfixe du fichier de paiement".
Gestion du suivi des mises à jour des données (Paramétrage avancé)
- Si vous avez activé la "Gestion du suivi des mises-à-jour", une info bulle avec user et la date de création/modification s'affiche lorsque vous placez votre curseur :
- En mode "Liste" sur la zone "Société" des clients et fournisseurs
- En mode "Liste" sur le zone "libellé" des comptes généraux
- Sur la zone "Document" lorsque vous visualisez les écritures d'un compte client, fournisseur, général
Corrections
- Si vous avez activé la "Gestion du suivi des mises-à-jour", une info bulle avec user et la date de création/modification s'affiche lorsque vous placez votre curseur :
Nouvelles fonctionnalités du release 8
Look 2021
Répartitions des charges
Document VI
