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Les clients finaux de la fiduciaire utilisant une solution digitale de WinBooks telle que Connect et/ou WinBooks View doivent avoir un compte créé sur le DEP Portail.
L'ajout d'un client final de la fiduciaire s'effectue via le menu Administration - Utilisateurs
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Dans l'écran utilisateurs cliquez sur .
WinBooks ID
Renseignez le WinBooks ID
Note |
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Afin de garantir l'unicité du WinBooks ID, vous devez dans ce champ spécifier une adresse e-mail |
Mot de passe
Définissez le mot de passe que vous désirez attribuer ou cliquez sur afin que le DEP Portail vous en génère automatiquement un
Note |
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Le mot de passe doit contenir au moins trois des quatres types de caractère (minuscule, majuscule, chiffre, caractère spécial) |
Niveau
Attribuez à votre client le niveau Utilisateur
Tip |
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Cliquez sur afin d'obtenir de l'aide sur les niveaux existant |
Licence
Ce champ reprend le nom long de votre fiduciaire associé à votre licence sur le DEPle Portail
Activer l'utilisateur
Activez automatiquement le nouvel utilisateur créé
Envoyer un e-mail avec les informations à l'utilisateur
Cochez cette option si vous désirez envoyer par e-mail les identifiants de connexion au nouvel utilisateur créé
Donner l'accès à l'utilisateur aux dossiers
Sélectionnez le ou les dossier(s) auquel l'utilisateur aura accès
Rôles
Attribuez un rôle à l'utilisateur
Note |
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Pour Connect, attribuez-lui le rôle Connect Entrepreneur, pour WinBooks View, attribuez lui le rôle View User. |
Activer les notifications pour les dossiers
Cochez cette option si vous désirez activer les notifications automatique pour le ou les dossiers auquel(s) l'utilisateur aura accès
Prénom
Spécifiez le prénom de l'utilisateur
Nom
Spécifiez le nom de l'utilisateur
Nom de l'Entreprise
Spécifiez le nom de l'entreprise de l'utilisateur
Téléphone
Spécifiez le téléphone de l'utilisateur
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Tip |
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Si vous ne cochez pas la case 'Envoyer un e-mail avec les informations à l'utilisateur', n'oubliez-pas de lui communiquer son WinBooks ID et son mot de passe |
Comment ajouter un client de ma fiduciaire dans le DEP ?Haut de page