Les clients finaux de la fiduciaire utilisant une solution digitale de WinBooks telle que WinBooks Connect et/ou WinBooks View doivent avoir un compte créé sur le Portail.

L'ajout d'un client final de la fiduciaire s'effectue via le menu Administration - Utilisateurs

Dans l'écran utilisateurs cliquez sur .

WinBooks ID

Renseignez le WinBooks ID

Afin de garantir l'unicité du WinBooks ID, vous devez dans ce champ spécifier une adresse e-mail


Mot de passe

Définissez le mot de passe que vous désirez attribuer ou cliquez sur  afin que le Portail vous en génère automatiquement un

Le mot de passe doit contenir au moins trois des quatres types de caractère (minuscule, majuscule, chiffre, caractère spécial) et 12 digits.

Niveau

Attribuez à votre client le niveau Utilisateur

Cliquez sur afin d'obtenir de l'aide sur les niveaux existant

Licence

Ce champ reprend le nom long de votre fiduciaire associé à votre licence sur le Portail

Activer l'utilisateur

Activez automatiquement le nouvel utilisateur créé

Envoyer un e-mail avec les informations à l'utilisateur

Cochez cette option si vous désirez envoyer par e-mail les identifiants de connexion au nouvel utilisateur créé

Donner l'accès à l'utilisateur aux dossiers

Sélectionnez le ou les dossier(s) auquel l'utilisateur aura accès

Rôles

Attribuez un rôle à l'utilisateur 

Pour Connect, attribuez-lui le rôle Connect Entrepreneur, pour WinBooks View, attribuez lui le rôle View User.


Activer les notifications pour les dossiers

Cochez cette option si vous désirez activer les notifications automatique pour le ou les dossiers auquel(s) l'utilisateur final aura accès.

Cette option n'est pas intéressante pour vos clients finaux

Prénom

Spécifiez le prénom de l'utilisateur

Nom

Spécifiez le nom de l'utilisateur

Nom de l'Entreprise

Spécifiez le nom de l'entreprise de l'utilisateur

Téléphone

Spécifiez le téléphone de l'utilisateur

Cliquez enfin sur 

Si vous ne cochez pas la case 'Envoyer un e-mail avec les informations à l'utilisateur', n'oubliez-pas de lui communiquer son WinBooks ID et son mot de passe (smile)



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