Les clients finaux de la fiduciaire utilisant une solution digitale de WinBooks telle que WinBooks Connect et/ou WinBooks View doivent avoir un compte créé sur le Portail.
L'ajout d'un client final de la fiduciaire s'effectue via le menu Administration - Utilisateurs
Dans l'écran utilisateurs cliquez sur .
WinBooks ID
Renseignez le WinBooks ID
Afin de garantir l'unicité du WinBooks ID, vous devez dans ce champ spécifier une adresse e-mail
Mot de passe
Définissez le mot de passe que vous désirez attribuer ou cliquez sur afin que le Portail vous en génère automatiquement un
Le mot de passe doit contenir au moins trois des quatres types de caractère (minuscule, majuscule, chiffre, caractère spécial) et 12 digits.
Niveau
Attribuez à votre client le niveau Utilisateur
Cliquez sur afin d'obtenir de l'aide sur les niveaux existant
Licence
Ce champ reprend le nom long de votre fiduciaire associé à votre licence sur le Portail
Activer l'utilisateur
Activez automatiquement le nouvel utilisateur créé
Envoyer un e-mail avec les informations à l'utilisateur
Cochez cette option si vous désirez envoyer par e-mail les identifiants de connexion au nouvel utilisateur créé
Donner l'accès à l'utilisateur aux dossiers
Sélectionnez le ou les dossier(s) auquel l'utilisateur aura accès
Rôles
Attribuez un rôle à l'utilisateur
Pour Connect, attribuez-lui le rôle Connect Entrepreneur, pour WinBooks View, attribuez lui le rôle View User.
Activer les notifications pour les dossiers
Cochez cette option si vous désirez activer les notifications automatique pour le ou les dossiers auquel(s) l'utilisateur final aura accès.
Cette option n'est pas intéressante pour vos clients finaux
Prénom
Spécifiez le prénom de l'utilisateur
Nom
Spécifiez le nom de l'utilisateur
Nom de l'Entreprise
Spécifiez le nom de l'entreprise de l'utilisateur
Téléphone
Spécifiez le téléphone de l'utilisateur
Cliquez enfin sur
Si vous ne cochez pas la case 'Envoyer un e-mail avec les informations à l'utilisateur', n'oubliez-pas de lui communiquer son WinBooks ID et son mot de passe