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Votre WinBooks ID est votre identifiant unique pour accéder au Portail. Cet identifiant sera renseigné dans différents produits de notre gamme afin qu'ils y soient reliés. Chaque comptable de la fiduciaire et chaque entrepreneur utilisant un des produits digitaux de la gamme WinBooks doit posséder son propre WinBooks ID. En fonction de la gamme de produit comptable utilisée, le WinBooks ID peut être automatiquement créé à partir du gestionnaire de licence . Création d'un WinBooks ID pour les utilisateurs d'une licence WinBooks ClassicVotre identifiant de connexion à WinBooks Classic n'étant pas géré par un produit cloud, vous devz manuellement créer vos WinBooks ID sur le Portail Le WinBooks ID d'un collaborateur d'une fiduciaire se crée à partir du menu Administration - Utilisateurs Dans la fenêtre Utilisateurs, cliquez sur WinBooks IDRenseignez le WinBooks ID
Mot de passeDéfinissez le mot de passe que vous désirez attribuer ou cliquez sur afin que le Portail vous en génère automatiquement un
NiveauAttribuer à votre collaborateur le niveau Power User ou Administrateur
LicenceCe champ reprend le nom long de votre fiduciaire associé à votre licence sur le Portail Activer l'utilisateurActivez automatiquement le nouveau collaborateur créé Envoyer un e-mail avec les informations à l'utilisateurCochez cette option si vous désirez envoyer par e-mail les identifiants de connexion au nouveau collaborateur créé Donner l'accès à l'utilisateur aux dossiersSélectionnez le ou les dossier(s) auquel le nouveau collaborateur aura accès RôlesAttribuez un rôle à l'utilisateur
Activer les notifications pour les dossiersCochez cette option si vous désirez activer les notifications automatique pour le ou les dossiers auquel(s) le collaborateur aura accès PrénomSpécifiez le prénom du collaborateur NomSpécifiez le nom du collaborateur Nom de l'EntrepriseSpécifiez le nom de votre fiduciaire TéléphoneSpécifiez le téléphone du collaborateur Cliquez enfin sur |
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