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Contenu de la facture :
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{table-plus:enableSorting=false} ||Action||Procédure|| |Toutes les lignes de la note d'envoi sont reprises sur la facture|Cochez *Avec les articles dont la quantité est nulle*. |Lignes sans quantité ne sont pas reprises sur la facture (ex. lignes avec uniquement un libellé ou une note )|Décochez *Avec les articles dont la quantité est nulle*. |Lignes avec même prix, même taux de tva, même remise sont totalisées en une seule ligne sur la facture|Cochez *Regroupement par article*. |Reprendre références (n°, date, montant, référence) de la /des note(s) d'envoi sur la facture en une ligne séparée ou dans une note|Menu *Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux*, [onglet *Divers*|HelpLogFrHelpLogFrPV:Divers]. {table-plus} |
- La génération de factures passe par un écran intermédiaire Facturation clients. Dès que vous cliquez sur OK dans cet écran, la/les factures sont générées même si vous ne les imprimez pas directement.
- Vous pouvez modifier/supprimer les factures générées à condition que votre paramétrage le permette.
- Vous pouvez facilement retrouver la facture à partir d'une note d'envoi et vice versa via le bouton Lien ou les touches Alt+L dans l'écran des documents.
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{table-plus:enableSorting=false} ||Action||Procédure|| |*Documents sources* (= Note d'envoi à l'écran)|Si vous gérez des statuts, indiquez éventuellement le nouveau statut de la note d'envoi. Par défaut, le statut devient Facturée. Voir également la [gestion des statuts|HelpLogFrHelpLogFrPV:La gestion des statuts pour les documents]. |*Document généré* (= la facture à générer)|* Il sera généré dans le journal de facturation que vous sélectionnez. Seuls les journaux de facturation avec les mêmes caractéristiques que le journal de note d'envoi seront affichés. Exemple : si le journal de notes d'envoi est un journal TVAC, seuls les journaux de facturation TVAC seront affichés. * Modifiez éventuellement la date de facture. * Si vous ne mettez pas de date d'échéance, celle-ci sera calculée sur base du délai de paiement défini dans la fiche du tiers. |*Avec les articles dont la quantité est nulle*|Cochez cette case pour reprendre également les lignes de la note d'envoi sans quantité (ex. lignes avec uniquement un libellé ou les lignes avec une note). * Avant d'imprimer la facture, si vous n'êtes pas en impression directe, vous pouvez encore modifier la facture si votre paramétrage autorise de modifier les documents liés. Pour cela, il faut sortir de l'écran d'impression via la touche *Esc* et appuyer ensuite sur *F5* pour modifier la facture affichée. * Si vous gérez des statuts, la facture aura le statut initial tel qu'il a été défini dans ce journal de facturation. {table-plus} |
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1. Regroupez plusieurs notes d'envoi sur 1 facture via le menu Opération > Facturation clients.
Cette fonction permet de facturer une série de notes d'envoi, regroupées ou non en une seule facture par client. Par défaut, le regroupement se fait par client, pour autant que la devise de la note d'envoi et le représentant soient identiques. Pour générer une facture par note d'envoi, décochez Regroupement par tiers dans l'onglet Options.
Options
2. Appuyez sur F7 pour sélectionner les notes d'envoi à facturer. La partie supérieure de la fenêtre affiche les notes d'envoi correspondant à vos critères. Tri des notes d'envoi :
Les boutons Retirer et Aucun permettent de retransférer des documents de la partie inférieure vers la partie supérieure de la fenêtre. Ces notes d'envoi ne seront alors pas facturées. 3. Cliquez sur ou appuyez sur F7 pour générer les factures. Le bouton ou la touche Esc permettent d'annuler : donc de ne générer aucune facture. 5. Cliquez sur le bouton Imprimer ou F4 si c'est ce que vous voulez faire. Si vous voulez les imprimer après-coup ou les modifier d'abord, cliquez sur le bouton Abandon ou Esc. |
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