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Si vous souhaitez pouvoir saisir par client si ses bons de livraison sont regroupés sur la facture ou non, voir Gestion du mode de regroupement des BL sur les factures par client. |
Il existe également la possibilité de lier directement une commande à une facture sans passer par une note d'envoi. Pour plus d'explication, voir la remarque du champ Journal des commandes lié dans le paramétrage des journaux. |
Contenu de la facture :
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La procédure d'encodage est identique à celle d'une facture, seul le choix du journal diffère.
Si vous gérez plusieurs adresses de livraison (voir l'onglet 'Contacts' dans la fiche client), une fenêtre s'ouvre lorsque vous sélectionnez le client, proposant les différentes adresses.
Utilisez les touches fléchées verticales pour vous mettre sur la bonne ligne et appuyez ensuite sur Enter. Cette adresse sera reprise dans l'onglet 'Livraison' et est modifiable dans cet onglet rien que pour le document à l'écran.
Transformez une note d'envoi en facture via le menu Encodages > Documents.
Lorsque vous avez la note d'envoi à facturer à l'écran, appuyez sur Shift+F4 pour la transformer en facture.
Pour transformer le document en facture, vous devez êtes dans un journal pour lequel vous avez défini qu'il pouvait donner lieu à une facture. |
Vous obtiendrez l'écran de transformation :
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Appuyez sur F7. L'écran d'impression est proposé ou la facture est directement imprimée.
Si vous avez opté pour la reprise du n° et de la date du n° de la note d'envoi dans une note, vous verrez cette note dans l'onglet Notes et, à l'impression pour autant que la layout ait été adapté en conséquence.
Si la paragraphe FACTURE correspond au code paragraphe CI
(cfr paramètre DOC_NOTE_STRUCT
), pour imprimer ce paragraphe sur un document, vous devez utiliser la fonction XMEMO
comme suit :
XMEMO(dochead.note, 'CI') |
1. Regroupez plusieurs notes d'envoi sur 1 facture via le menu Opération > Facturation clients.
Cette fonction permet de facturer une série de notes d'envoi, regroupées ou non en une seule facture par client. Par défaut, le regroupement se fait par client, pour autant que la devise de la note d'envoi et le représentant soient identiques. Pour générer une facture par note d'envoi, décochez Regroupement par tiers dans l'onglet 'Options'.
Options
2. Appuyez sur le bouton ou F7 pour sélectionner les notes d'envoi à facturer. La partie supérieure de la fenêtre affiche les notes d'envoi correspondant à vos critères. Tri des notes d'envoi :
La partie inférieure de la fenêtre affiche les notes d'envoi qui seront facturées dès que vous cliquez sur le bouton ou faites F7. Les boutons et permettent de retransférer des documents de la partie inférieure vers la partie supérieure de la fenêtre. Ces notes d'envoi ne seront alors pas facturées.
3. Cliquez sur ou appuyez sur F7 pour générer les factures. Le bouton ou la touche Esc permettent d'annuler : donc de ne générer aucune facture. 5. Cliquez sur le bouton ou F4 si c'est ce que vous voulez faire. Si vous voulez les imprimer après-coup ou les modifier d'abord, cliquez sur le bouton ou Esc. |
Il est très facile de retracer les notes d'envoi qui ont donné lieu à une facture et inversement de retrouver la facture correspondant à une note d'envoi.