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Il fonctionne à partir de la version 2.3.11 de WinBooks on Web.
Il permet en un seul clickclic:
- d'importer les nouveaux clients de Teamleader (TL) dans la comptabilité WinBooks on Web (Wow)
- d'importer les nouvelles factures et notes de crédit de TL dans Wow
- de mettre à jour le statut du paiement des factures dans TL pour les factures qui ont été lettrées dans Wow WinBooks on Web
Mise en route (
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paramétrage de la synchronisation)
Afin d'activer le plugin Teamleader dans votre dossier, allez dans le menu Paramètres - Panneau de configuration - Modules - Plugins - Plugins standard et activez le plugin Teamleader.
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Sauvegardez votre choix en cliquant sur 
Si vous ne voyez pas l'icone icône Teamleader, c'est que le plug-in n'est pas activé dans votre dossier. Veuillez consulter votre revendeur pour l'activation.
En cliquant sur l'icon icône Teamleader, la fenêtre de paramétrage de la synchronisation Teamleader s'ouvre :
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Et recopiez le nom abrégé dans l'écran de Wow.
S'il ny a n'existe pas de nom abrégé pour le département, veuillez en indiquer un et cliquez sur ENREGISTRER. Cette information doit obligatoirement être mentionnée dans TL et Wow.
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Si vous avez déjà enregistré des factures de TL dans un journal et que vous avez utilisé la même numérotation que TL (sans l'exercice fiscal), choisissez ce journal.
Sinon, choisisez choisissez un autre journal vide (que vous pouvez créer si nécessaire).
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Il est possible dans TL de facturer des personnes de contact (non assujetie assujettie à la TVA donc). Ces factures doivent être centralisées sur un client COMPTOIR (non assujetiassujetti) dont vous mentionnez le code ici. Le nom de la personne de contact sera repris dans le commentaire sur la transaction du compte client.
Synchroniser les paiements
Si vous cochez cette optionsoption, les factures non payées, importées depuis TL via le plug-in de synchronisation, seront marquées comme payées dans TL lorsqu'elles seront lettrées dans WinBooks on Web.
Une fois tous les paramètres du département mentionnés, cliquez sur le bouton Suivant.
S'il y a d'autres départements, complétez ou ignorez-les.
Importer les PDF des factures et notes de crédit
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| Note |
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Attention : actuellement les factures comptabilisées dans WinBooks on Web ne sont pas bloquées dans Teamleader. Si vous modifiez dans Teamleader une facture déjà comptabilisée dans WinBooks on Web, vous devez reporter manuellement la modification dans WinBooks on Web. Cette facture ne sera pas automatiquement resynchronisée. |
Exécution en direct : n n'utilisez cette option que si la synchronisation sans cette option échoue.
Donner une information détaillée : en en cochant cette option, vous aurez un rapport plus détaillé des données qui ont été mises à jour (dont les clients ajoutés ou modifiés).
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