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L’approbateur reçoit un eMail l’invitant à se rendre sur l’interface d’approbation:
Après identification, Le système propose la liste des différents dossiers pour lesquels des factures sont à approuver.
Pour approuver, il suffit de cliquer sur la facture et de choisir l’option de circonstance.
Approve
J’approuve totalement la facture.
Un cachet vert est apposé sur le document:
Reject
Je n’approuve pas le document.
Un cachet rouge est apposé sur le document:
Not for me
La demande d’approbation ne m’est pas destinée.
Je dois choisir un autre approbateur.
Dans ce cas un cachet bleu y est apposé:
Autres choix (Supplémentaires)
Via cette option, il est possible de compléter son approbation.
- Approbation partielle pour un montant spécifique.
- Ajout d’un commentaire sur la raison de l'approbation ou du refus en rapport avec le montant partiellement approuvé.
- Ajout d’une note.
- Ajout d’une pièce jointe (Bon de commande, livraison, ou autre).
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En cliquant sur le côté gauche ou droit du document. Je me déplace d’un document à l’autre.
| Warning |
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L’interface d’approbation via le Web présente actuellement quelques limitations par rapport à l’approbation via Virtual Invoice:
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