Pour exploiter l'approbation on Web, vérifiez préalablement si votre licence VI comporte le module approbation et, si la même licence donne bien accès à la plateforme de digitalisation WinBooks


La procédure de génération des demandes d’approbation et leur collecte est identique à la procédure pour l’approbation des documents via Virtual Invoice.

L’approbateur reçoit un eMail l’invitant à se rendre sur l’interface d’approbation:






Après identification, Le système propose la liste des différents dossiers pour lesquels des factures sont à approuver.




Pour approuver, il suffit de cliquer sur la facture et de choisir l’option de circonstance.



  • Approve

    J’approuve totalement la facture.
    Un cachet vert est apposé sur le document:

  • Reject

    Je n’approuve pas le document.
    Un cachet rouge est apposé sur le document:

  • Not for me

    La demande d’approbation ne m’est pas destinée.
    Je dois choisir un autre approbateur.
    Dans ce cas un cachet bleu y est apposé:



  • Autres choix (Supplémentaires)

    Via cette option, il est possible de compléter son approbation.


    - Approbation partielle pour un montant spécifique.
    - Ajout d’un commentaire sur la raison de l'approbation ou du refus en rapport avec le montant partiellement approuvé.
    - Ajout d’une note.
    - Ajout d’une pièce jointe (Bon de commande, livraison, ou autre).

Déplacement d’un document à l’autre.


En cliquant sur le côté gauche ou droit du document. Je me déplace d’un document à l’autre.





 

L’interface d’approbation via le Web présente actuellement quelques limitations par rapport à l’approbation via Virtual Invoice:

  • Les cachets analytiques ne peuvent être utilisés

  • Les documents approuvés/refusés ne peuvent être archivés. Il est cependant possible de télécharger les documents sur son poste de travail.

  • Il n'est pas possible d’utiliser les règles MUST et CAN manually forward.

  • Il n'est actuellement pas possible d'effectuer une recherche ni de trier des documents



Lorsqu’un lot de documents est approuvé, l’utilisateur dispose de 15 minutes pour revenir sur les documents. Une fois ce délai dépassé les documents sont considérés comme approuvés et sont disponibles pour la collecte.

Note technique : Dans les environnements particulièrement sécurisés, vous devez autoriser l'accès aux liens suivants https://dep-indexing.winbooks.be et https://approvals.winbooks.be







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