Versions Compared

Old Version 16

changes.mady.by.user WB Karin

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user wow APA

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt

Une fois le dossier comptable créé dans WinBooks Connect, lié à WinBooks Classic et à Virtual Invoice, et accessible au comptable, qu'en est-il de l'utilisateur "Entrepreneur", le client de la fiduciaire ?

Le client de la fiduciaire ne dispose pas encore d'un WinBooks ID

Image Modified

 

Cliquez sur  Image Modified  en regard des utilisateurs dans les paramètres de WinBooks Connect. Vous accédez ainsi directement au Portail de Management (grâce au WinBooks ID renseigné dans une étape précédente du paramétrage).

 

Image Modified

Contact informations

Le nom et le prénom sont obligatoires car utilisés par WinBooks Connect.

Vous pouvez également définir la langue de l'interface dans WinBooks Connect.  Celle-ci pourra toutefois être modifiée par l'utilisateur dans "Connect user profile".

User informations

Définissez "User" comme niveau

Vous pouvez choisir un mot de passe ou bien laisser le système en choisir un pour vous (GENERATE PASSWORD)

Vérifiez que le dossier comptable auquel vous souhaitez donner accès est bien défini dans la section "User access rights" 

Cochez ensuite la case qui permet d'envoyer ou non un mail contenant son login/Mot de passe à votre client.

Sauvegardez vos données

...

Le WinBooks ID du client de la fiduciaire est maintenant créé avec un accès à son propre dossier.

 

Warning

Dans WinBooks Classic, la section des Utilisateurs est uniquement utilisée pour la création des tâches prédéfinies. Il ne s'agit pas ici de définir les rôles de chaque utilisateur dans WinBooks Connect. Les rôles "Comptable" et "Entrepreneur" sont gérés sur le portail.

A tout moment, tous les accès, utilisateurs et modules de WinBooks Connect peuvent être gérés à partir du portail. Il n'y a aucune obligation de passer par WinBooks Classic pour cela, car WinBooks Classic est un "client" de l'API (Connect et DEP)

 

Le client de la fiduciaire dispose déjà d'un WinBooks ID 

Dans ce cas, il faut associer cet utilisateur au dossier sur le Portail de Management : portal.winbooks.be



Image AddedEen gebruiker (klant van de fiduciaire) op het WinBooks portaal aanmaken