Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Klik op de knop of druk op Shift+F4 om te leveren wat leverbaar is of om na te gaan wat leverbaar is.



  2. Bevestig in de kolom LEVEREN wat u levert aan de klant.
    Als het veld een rode achtergrond heeft, is er niet genoeg voorraad. In ons voorbeeld kunnen er maar 6 van de 10 stuks geleverd worden.

    Selecteer 'In negatieve voorraad plaatsen' als u de levering van de 10 stuks toch wenst te laten doorgaan.

    Note

    Om het bestelnummer over te nemen in de verzendnota (of de leveringsbon, afhankelijk van uw terminologie), vinkt u de optie De bestelling beginnen met het nummer (aparte lijn) in het tabblad 'Opties'.

    Image Modified


  3. Om de verzendnota aan te maken klik op of druk F7. Op dit moment wordt de voorraad verminderd en wordt de backorder van de klant afgeboekt.
  4. Als u geen gedeeltelijke levering wenst te doen en niet alles leverbaar is, klik dan op  of druk op ESC.

...

  1. Als u niet genoeg voorraad hebt om de klantenbestelling te leveren, kunt u vanuit de klantenbestelling naar de leveranciersbestelling gaan door te klikken op  of Shift+F5 in te drukken.

  2. De module van berekening van herbevoorrading wordt opgeroepen, maar dan beperkt tot de artikelen van de klantenbestelling.
    Algemeen worden volgende opties gebruikt:
    • Tabblad 'Selectie':
      • Berekeningswijze: bepaalt hoe het aantal te bestellen artikelen moet worden berekend.
        • Te bestellen aantal =
          • door klanten besteld
          • in backorder voor klanten
          • om de voorraad op termijn op 0 te brengen
          • om de voorraad op termijn op niveau van de minimumvoorraad te brengen
          • om de voorraad op termijn op niveau van de maximumvoorraad te brengen

    • Tabblad 'Opties': in ons voorbeeld worden volgende opties geselecteerd.
      • Aantallen of leveranciers wijzigen
      • De status van de voorraad tonen
      • Afdrukken gegenereerde leveranciersbestellingen
        Image Modified

3. In het tussenscherm kunnen de blauwe kolommen enkel worden geraadpleegd. De zwarte kolommen kunnen worden gewijzigd.
Om een artikel niet te bestellen, volstaat het de leverancierscode te wissen.
Als er alternatieve leveranciers zijn ingevuld in het tabblad 'Prijs' van de artikelfiche, verschijnen ze in een lijst hieronder. Door te dubbelklikken op een van de alternatieve leveranciers, selecteert u deze als de leverancier voor deze bestelling.

Image Modified


Klik op Image Modified.

...

Info

Omdat de leveranciersbestellingen zijn gemaakt vanuit een klantenbestelling, kan er een link worden aangemaakt tussen de klantenbestelling en de leveranciersbestelling. Door te klikken op de knop

...

Image Added kunt u deze gelinkte bestellingen steeds terugvinden.


Begin van de pagina

Ontvangst leveranciersgoederen

...

  1. Klik onderaan op de knop of Shift +F4.



  2. Bevestig het magazijn waarin de goederen zullen worden opgeslagen (kolom Magazijn) en de werkelijk geleverde hoeveelheden (kolom LEVEREN).



    Deze bewerking maakt een leverancierslevering aan. Op dit moment worden de voorraden verhoogd en de backorders van de leverancier afgeboekt.
    Er wordt een koppeling aangemaakt tussen elke lijn van de leverancierslevering en de lijnen van de leveranciersbestelling. Plaats u op de geleverde lijnen en klik op de knop  om de gekoppelde bestelling te vinden.



    Via de knop vindt u ook de klantenbestelling terug die gelinkt is aan de leveranciersbestelling.
    Image Removed
    Image Added

Begin van de pagina

...

  1. Koppel de facturen en creditnota's via het menu Tools > Boekhoudkoppeling > Koppeling van facturen en creditnota's.
  2. Klik op de knop Uitvoeren.
    Image RemovedImage Added

  3. Alle facturen die niet gekoppeld zijn aan de boekhouding worden getoond.


    Lijst van te koppelen documenten
    De facturen van de eerste maand die niet zijn gekoppeld, zijn geselecteerd voor de koppeling (kolom Koppelen).
    U kunt ook (tijdelijk) een factuur uitsluiten uit de koppeling door de X in de kolom Koppelen te wissen. Deze factuur zal opnieuw worden voorgesteld bij de volgende koppeling. Om een factuur definitief uit te sluiten van koppeling, zet een D in de kolom Koppelen.
    U kunt ook een groep facturen opnemen of uitsluiten. Plaats de cursor op de laatste factuur om op te nemen of uit te sluiten en klik op de knop Insluiten(X), Uitsluiten of Definitief (D).

    Boekperiode
    • Als u geen boekperiode invult, wordt de factuur ingeboekt in de periode die overeenkomt met zijn datum.
    • Als u de boeking in een bepaalde periode van het boekjaar wil, geef het nummer van de periode op. Voor de boekjaren die beginnen met januari, 01 = januari, 02 = februari, ..., 12 = december. Voor de verschoven boekjaren komt 01 overeen met de eerste periode van het boekjaar (en niet januari).

...