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Codes analytiques dans les clients

Voir codes analytiques dans les articles.

Gestion des escomptes

Il s'agit des remises accordées en cas de paiement comptant.

• Calculer la TVA sur l'escompte (légalement non) : généralement, on ne compte pas de TVA sur l'escompte
• Escompte déduit (à payer = brut tvac – escompte) : si l'on ne coche pas cette option, le montant à payer inclut l'escompte (on parle alors d'escompte conditionnel). On pourra alors mentionner sur la facture le montant d'escompte que le client peut déduire en cas de paiement comptant (champ dochead.paydiscamt). Le % d'escompte lui est repris dans le champ dochead.paydisc.
• Indiquer l'escompte dans le libellé de la facture en comptabilité : cela permet de vérifier lors de l'encodage des financiers si le client a déduit le bon escompte.
  
  Attention ! Un changement dans cette partie ne doit se faire qu'après avoir lié la totalité des documents en cours à la comptabilité, si vous ne le faites pas vous risquez d'avoir des erreurs lors de la synchronisation !

Gestion des adresses de livraisons

Il s'agit en fait des adresses de livraison et/ou des personnes de contact liées à la société.
Cette option ajoute dans la fiche tiers un onglet Contact où ces informations peuvent être encodées.
Lors de l'encodage d'un document, s'il y a des adresses de livraisons et/ou des personnes de contact dans l'onglet en question, Logistics demande de choisir la personne ou l'adresse désirée. Si l'utilisateur n'en sélectionne aucune (bouton Cancel), l'adresse de facturation et la personne de contact principale sont reprises dans l'onglet livraison du document.

Gestion des agents

Ajoute dans la fiche client et dans le document un champ pour l'agent et, dans le menu Impression > Documents > Chiffre d'affaire / agent.

CRM

Voir le Module CRM.

Gestion des domiciliations

Voir le Module Gestion des domiciliations.

Champs facultatifs

Permet de masquer certains champs non utilisés.

Gestion des devises

Permet d'encoder des prix d'achat, des tarifs, des prix spécifiques et des documents en devise.

Gestion du mode de regroupement des BL sur les factures par client

Cochez cette option si vous voulez pouvoir définir au niveau de chaque client si les bons de livraison doivent être regroupés sur une facture ou non. Le mode de regroupement peut alors également être spécifié :

• une facture par client (tous les BL sont repris sur 1 facture)
• une facture par BL (chaque BL est repris sur une facture à part)
• une facture par référence de commande
• ... (on peut paramétrer d'autres modes de regroupement)

Dossier d'assurance crédit

Cette option ajoute un onglet dans la fiche client où l'on retrouve un n° de dossier d'assurance crédit, un plafond assuré ainsi qu'une note.

Blocage des clients

Cette option ajoute dans la fiche client un champ permettant de préciser si le client est bloqué ou non. Le blocage est définitif (l'utilisateur ne peut pas passer outre) ou donne lieu à un avertissement. De plus, ce blocage peut soit être manuel soit être automatique (en fonction du solde comptable ou du montant échu).

Afficher l'en-cours client dans la fiche

Logistics peut afficher l'en-cours comptable et le montant échu (lus en temps réel dans la comptabilité). Il faut pour cela que dans les paramètres de la liaison à la comptabilité, la case Accès direct aux données comptables soit cochée (sur tous les PC concernés).

Distinguer clients & fournisseurs dans les recherches

Le fichier des tiers dans Logistics regroupe aussi bien les clients que les fournisseurs. Si vous cochez cette option, vous ne verrez – lorsque vous ferez une recherche de tiers à partir d'un document - que les clients dans les documents de vente et que les fournisseurs dans les documents d'achat.

Encodage libre des codes postaux

Les codes postaux de la Belgique sont préchargés dans Logistics. Si vous travaillez beaucoup avec des clients étrangers et que vous ne désirez pas chaque fois devoir créer les nouveaux codes postaux dans la table adhoc, cochez cette case.
Dans ce cas, si le code est connu, il proposera la localité, sinon, vous devrez l'encoder. Vous pourrez toujours rechercher un code postal en tapant le début du code suivi d'un tiret pour accéder à la table.

Utiliser le nom plutôt que le code dans les listes

Si vous utilisez des codes tiers numériques, dans certaines listes à l'écran, Logistics peut remplacer le code par le nom du tiers (dans les résultats des recherches de documents notamment).

Ce module offre la possibilité de compléter ou mettre à jour la fiche client en insérant la carte d'identité électronique du client dans le lecteur puis en cliquant sur un bouton eID disponible dans l’interface POS et dans la fiche client.

Pour afficher ce bouton eID, le module Lecture carte d'identité électronique (B7) doit être activé dans la licence et cette option Utilisation d'un lecteur de carte d'identité électronique doit être cochée dans les paramètres généraux.

Une documentation technique sur eID (installation et plugin) est disponible pour les revendeurs.