Grâce à l'outil en ligne de reporting interactif WinBooks View, communiquez votre valeur ajoutée de manière didactique. Véritable panorama de la santé des activités de vos clients, WinBooks View devient un assistant en vous proposant les chiffres clé de chaque entreprise.
Une nouvelle manière de présenter les valeurs comptables en un clin d'œil via des tableaux de bord chiffrés, visuels et dynamiques.
Exportation d'un dossier sur le Portail de Digitalisation afin d'assurer la liaison vers View
Le module WinBooks View doit bien entendu être actif au niveau de la licence
Paramétrage du WinBooks ID
Afin de pouvoir réaliser l'export de votre dossier comptable vers WinBooks View, votre WinBooks ID doit être correctement complété
Exporter les données sur :
Année courante
L'export reprendra les données de l'année courante du dossier
Tous les exercices
L'export reprendra les données de tous les exercices
Cliquez ensuite sur 
afin d'exporter votre sélection vers WinBooks View
Cliquez sur 
afin d'annuler votre sélection et refermer la fenêtre d'exportation
Cliquez sur 
afin de définir les paramètres en relation avec votre WinBooks ID
Il a en outre la possibilité de définir une période limite pour l'exportation. Pour ce faire, sélectionnez la période de fin parmi les propositions du menu déroulant 
Dans le cadre d'une utilisation client-fiduciaire, il peut être judicieux que le comptable décide d'exporter les données du dossier comptable vers le WinBooks View de son client final en spécifiant une période de fin en relation avec les pièces comptables déjà enregistrées et comptabilisées. Le client aura ainsi une situation arrêtée à une certaine période qui correspondra aux documents encodés par sa fiduciaire.
