Het menu 
In dit gedeelte van de toepassing, kunnen de accountant en de ondernemer ogenblikkelijk toegang hebben tot alle boekhouddocumenten en deze met elkaar uitwisselen (proces-verbalen van algemene vergaderingen, leverancierscontracten, statussen, …).
De blauwe mappen 
zijn interne mappen van de toepassing en zijn niet aanpasbaar. De gele mappen 
zijn mappen aangemaakt door de accountant. Er is geen limiet voor het aanmaken van mappen.
Wat kan men terugvinden in de blauwe mappen?
Blauwe map: Betalingen
De inhoud van deze map wordt automatisch ingevuld door de betalingsbestanden die door de ondernemer zijn gemaakt.
Blauwe map: Bankuittreksels (pdf)
De inhoud van deze map wordt automatisch ingevuld wanneer een rekeninguittreksel wordt geboekt door de accountant in WinBooks Classic of WinBooks on Web, op voorwaarde dat de pdf van het uittreksel aan het Coda-bestand of het bankuittreksel werd gevoegd.- Blauwe map: Overzichten en Diverse Posten
De inhoud van deze map wordt automatisch ingevuld met de documenten die door de accountant zijn verzonden vanuit WinBooks Classic of WinBooks on Web.
Blauwe map: Loonbrieven
De inhoud van deze map wordt automatisch ingevuld bij het boeken van een diverse post in een dagboek van het type DP Lonen.
Het menu 'Documenten' bestaat uit 3 tabbladen:
- Documenten Klant
- Verzonden naar Accountant
- Accountant
1. Documenten Klant
Het tabblad 
bevat de door de ondernemer in zijn Connect-sessie geüploade en aangemaakte documenten en mappen.
De inhoud is identiek aan het tabblad 
van de ondernemer.
De accountant kan er nieuwe mappen aanmaken, bestaande documenten wissen. Hij kan daarentegen geen nieuwe documenten uploaden in dit gedeelte.
2. Verzonden naar accountant
Het tabblad 
bevat de documenten verstuurd door uw ondernemer vanuit zijn Connect-sessie. De inhoud is identiek aan het tabblad van de ondernemer.
De accountant kan er bestaande documenten wissen. Hij kan echter in dit tabblad geen nieuwe documenten uploaden.
Opgelet: de naam van het document is beperkt tot 50 karakters.
3. Accountant
Het tabblad 
bevat de door de accountant geüploade documenten. De inhoud is identiek aan die van het tabblad 
van de Connect-sessie van de ondernemer.
De accountant kan er nieuwe mappen aanmaken, bestaande documenten wissen en nieuwe documenten uploaden.
Gemeenschappelijke functionaliteiten van de 3 tabbladen
: geeft in het geselecteerde tabblad de documenten weer die nog niet door de ondernemer werden bekeken.
: selecteert alle documenten (en mappen) in het geselecteerde tabblad.
| Toont alleen de documenten waarvoor er een taak in de agenda werd geplaatst. |
| Toont alleen de documenten met een bepaalde status. |
| Toont alleen de documenten waarvoor er berichten werden verstuurd. |
Sorteer op:
- Naam
- Verzender
- Datum
- Bron
Richting
Sorteert de documenten:
- Dalend: in dalende volgorde.
- Oplopend: in oplopende volgorde.
| Geeft de inhoud van het geselecteerde tabblad weer als miniaturen. |
| Geeft de inhoud van het geselecteerde tabblad weer als een lijst. |
Aanpasbare schuifregelaar in miniatuurmodus
Hoe de naam van een map wijzigen?
Glijdt eenvoudigweg met uw muis over de naam van uw map, 
, klik op 
, vul de gewenste nieuwe naam in en druk en Enter.
De blauwe mappen kunnen niet gewijzigd of gewist worden.
