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title: "Automatisation"
canonical: "https://help.winbooks.be/space/HelpWBC/5380033/Automatisation"
format: markdown
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Lors de l'inscription d'un dossier au service d'Offload pour le [tableau de bord](https://help-winbooks.atlassian.net/wiki/spaces/HelpWBC/pages/5380007)[ fiduciaire](https://help-winbooks.atlassian.net/wiki/spaces/HelpWBC/pages/5380007), vous avez également la possibilité d'activer l'automatisation (Automate) de certaines tâches.
L'objectif de cette "Automatisation" est d'exécuter, à l'aide de différents services, une série de tâches en arrière plan. Tâches telles que le téléchargement automatique des documents dans Virtual Invoice, l'injection de factures de vente à partir d'autres applications WinBooks, l'injection automatique des fichiers CODA ou l'envoi automatique des données vers WinBooks View.
Il n'est donc plus nécessaire par exemple, d'injecter manuellement les fichiers CODA un à un dans chaque dossier. Ils sont automatiquement injectés dans tous les dossiers pour lesquels l'automatisation de l'injection des fichiers CODA a été activée.
> ℹ️ Informations techniques :
> ℹ️
> ℹ️ - L'injection automatique des fichiers CODA et l'envoi automatique des données vers WinBooks View sont gérés par le planificateur de tâches. Elles sont donc exécutées à une heure bien précise.
> ℹ️ - Si un utilisateur se trouve dans un dossier lors de l'exécution d'une tâche, celle-ci sera mise en attente et réexécutée plus tard pour le dossier en question.
## Quels sont les prérequis pour gérer l'Automatisation ?
- Ils sont identiques aux prérequis du [tableau de bord fiduciaire](https://help-winbooks.atlassian.net/wiki/spaces/HelpWBC/pages/5380007)
- Travailler avec une licence fiduciaire
- Version WinBooks minimum 7.02.030
- Si l'offload service est déjà installé, mettre à jour la version .....
- Les données comptables se trouvent sur un serveur Windows
- Disposer de la licence Virtual Invoice (Obligatoire)
- Disposer d'un accès à WinBooks Connect (Facultatif)
- Disposer du module CODA si vous désirez récupérer les fichiers CODA automatiquement
- Disposer d'un accès à WinBooks View si vous désirez générer le backup WinBooks nécessaire à View de manière automatique
- Chaque utilisateur **doit disposer de son propre **[**WinBooks ID**](https://help-winbooks.atlassian.net/wiki/spaces/HelpWBC/pages/5380061) qui doit correspondre à une adresse mail, et, de son mot de passe.
- Ce **WinBooks ID** doit avoir **les droits d'accès** sur la plateforme digitale pour les dossiers dans lesquels il souhaite utiliser l'automate.
- Installer l'offload service sur le serveur de données. sauf si cela a déjà été effectué pour exploiter le tableau de bord fiduciaire. C'est ce service qui se charge de
- Télécharger les documents
- Les mettre à disposition du comptable
- Effectuer le comptage de ce qui est disponible pour le [tableau de bord fiduciaire](https://help-winbooks.atlassian.net/wiki/spaces/HelpWBC/pages/5380007)
- Récupérer les factures de ventes envoyées au comptable encodées dans WOW
- Injecter les fichiers CODA
- Générer le backup nécessaire à WinBooks View et mettre à jour les données dans WinBooks View
- Activer le module Automate dans le paramétrage général du dossier (Si vous ne disposez pas du module sur votre voucher, demandez-le à votre revendeur. Un nouveau voucher vous sera fourni.)
> ❌ [L'installation du service Offload est détaillée dans l'aide technique réservée aux revendeurs.](https://winbooks.jira.com/wiki/spaces/WBCTech/pages/168235861/WinBooks+Offload+Service+setup)
> ❌
> ❌ [Un autre guide d'installation est disponible pour les environnements multi-licences (Principalement pour nos hébergeurs)](https://winbooks.jira.com/wiki/spaces/WBCTech/pages/1346764840/WinBooks+Offload+Service+setup+for+Multi+license)
> ❌
> ❌ Notice technique relative aux différents services et au [planificateur de tâches de windows](https://help-winbooks.atlassian.net/wiki/spaces/HelpWBC/pages/5380205) (Task scheduler)
> ❌
> ❌ (Cliquez sur la ligne correspondante pour accéder au document)
> ❌
> ❌ Bien entendu, si le service Offload a déjà été installé pour l'exploitation du [tableau de bord fiduciaire](https://help-winbooks.atlassian.net/wiki/spaces/HelpWBC/pages/5380007), inutile de le réinstaller. Par contre, vérifier si la version du service est bien mise à jour.
**DOSSIER/TABLEAU DE BORD - AUTOMATE/TABLEAU DE BORD FIDUCIAIRE/Ajout-Edition ou AUTOMATE/Ajout-Edition**
> Macro (children)
