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title: "Tableau de bord fiduciaire"
canonical: "https://help.winbooks.be/space/HelpWBC/5380007/Tableau%20de%20bord%20fiduciaire"
format: markdown
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L'objectif du tableau de bord fiduciaire est de disposer d'une vue rapide sur les documents et tâches à traiter, à encoder... des **principaux dossiers** traités par le comptable lorsqu'il se connecte à son application WinBooks.
## Quels sont les prérequis pour exploiter le tableau de bord ?
- Travailler avec une licence fiduciaire
- Version WinBooks minimum 7.00.570
- Les données comptables se trouvent sur un serveur Windows
- Disposer de la licence Virtual Invoice (Obligatoire)
- Disposer d'un accès à WinBooks Connect (Facultatif)
- Disposer des modules CODA et/ou OD de salaires (Facultatif)
- Chaque utilisateur du tableau de bord **doit disposer de son propre **[**WinBooks ID**](https://help-winbooks.atlassian.net/wiki/spaces/HelpWBC/pages/5380061) qui doit correspondre à une adresse mail, et, de son mot de passe. Le tableau de bord étant lié au[ WinBooks ID](https://help-winbooks.atlassian.net/wiki/spaces/HelpWBC/pages/5380061), et donc propre à chaque utilisateur.
- **Installer l'offload service sur le serveur de données.** Le tableau de bord fiduciaire est indissociable de l'offload service. C'est ce service qui se charge de
- Télécharger les documents
- Les mettre à disposition du comptable
- Effectuer le comptage de ce qui est disponible
- Les composants WinBooks DataExchange, WinBooks MessageQueue et WinBooks Connect doivent être installés sur chaque poste où WinBooks est installé
- Vérifier les propriétés de l'Offload service dans le menu **DOSSIER/TABLEAU DE BORD - AUTOMATE/Configuration générale**
- Ceux-ci sont automatiquement remplis en fonction des informations reçues du serveur sur lequel se trouvent vos données et donc l'Offload Service.
> Macro (inline-media-image)
Dès que vous activez l'Offload Service, l'icône > Macro (inline-media-image)
est affichée. Vous êtes prêt à utiliser le tableau de bord.
## Accéder au tableau de bord
Pour accéder au tableau de bord, cliquer sur > Macro (inline-media-image)
ou par le menu **Dossier /** **Tableau de bord - Automate / Tableau de bord fiduciaire / Visualisation**
## Ajouter un dossier dans le tableau de bord
- Ouvrez le dossier comptable que vous désirez intégrer dans le tableau de bord et cliquer sur > Macro (inline-media-image)
ou par le menu **Tableau de bord - Automate / Tableau de bord fiduciaire / Ajout - Edition**
- Le tableau de bord s'ouvre et > Macro (inline-media-image)
> Macro (inline-media-image)
WinBooks vous affiche la liste des répertoires nécessaires aux différents comptages de fichiers (Documents Virtual Invoice, CODA, SODA, E-fff SocSec à encoder).
Ces répertoires sont bien entendu issus des différents écrans de paramétrage de WinBooks et de Virtual Invoice.
Il vous est ensuite proposé de confirmer l'ajout de ce dossier dans le tableau de bord fiduciaire.
- Par défaut, le **Téléchargement automatique des documents dans Virtual Invoice** est sélectionné. Désormais, dès que vos documents issus du processing Optimum ou Premium sont traités, ils sont placés dans vos répertoires Virtual Invoice correspondants.
Enregistrer pour finaliser l'ajout de votre dossier au tableau de bord.
- Le dossier courant est ajouté en grisé dans le tableau.
- Vous pouvez également demander d'afficher le tableau de bord à l'ouverture de WinBooks
> ⚠️ Vous pouvez également ajouter votre dossier au tableau de bord à partir du menu **DOSSIER/TABLEAU DE BORD - AUTOMATE/TABLEAU DE BORD FIDUCIAIRE/Ajout-Edition**
## Quelles informations pouvez-vous retrouver dans la tableau de bord fiduciaire ?
Outre le nom abrégé, le nom complet et le N° d'entreprise vous retrouvez les informations suivantes :
- **Mise à jour**
Date et heure de la dernière mise à jour du tableau.
Une demande d'actualisation du tableau est effectuée lorsque vous quittez un dossier, lorsque vous cliquez sur > Macro (inline-media-image)
et, en fonction de l'heure à laquelle vous avez paramétré l'Offload Service pour qu'il exécute cette tâche automatiquement.
Lorsque vous cliquez sur > Macro (inline-media-image)
, il vous est proposé de quitter le tableau afin de ne pas rester bloqué le temps de la réactualisation. En effet la durée de la réactualisation dépend du nombre dossiers à traiter.
Dès que la réactualisation est terminée, un message est affiché pour vous prévenir que la mise à jour est terminée.
- **Factures**
- **Bureau client **
- Nombre de documents (Factures) qui se trouvent sur le bureau du client prêt à être envoyé à son comptable (Le comptable n'y a pas accès)
- **A approuver **
- Nombre de documents à approuver par le comptable pour envoyer au processing.
- Lorsque vous cliquez sur cette case, WinBooks Connect va s'ouvrir et se positionner sur la page correspondante.
> Macro (inline-media-image)
- **A traiter **
- Nombre de documents présents dans Virtual Invoice (Nombre de documents retrouvés dans le répertoire Ready et ses sous répertoires) prêts à être importés en comptabilité
- Lorsque vous double-cliquez sur cette case, Virtual Invoice s'ouvre et se positionne dans le répertoire **Ready**
> Macro (inline-media-image)
- **Pour**
- Dernière période pour laquelle le client à précisé que tous les documents étaient envoyés.
- **Documents**
- **A traiter**
- Nombre de documents à traiter par le comptable dans WinBooks Connect (envoyés par le client)
- Lorsque vous cliquez sur cette case, WinBooks Connect va s'ouvrir et se positionner sur la page des documents
> Macro (inline-media-image)
- **Codas**
- **A traiter**
- Nombre de fichiers CODA à traiter
- Si vous double-cliquez sur cette case dans une autre ligne, WinBooks va ouvrir ce dossier.
- **Sec. Soc.**
- **Sodas**
- Nombre de fichiers SODA à traiter
- Si vous double-cliquez sur cette case dans une autre ligne, WinBooks va ouvrir ce dossier.
- **e-FFF's **
- Nombre de fichiers e-FFF Soc Sec à traiter
- Si vous double-cliquez sur cette case dans une autre ligne, WinBooks va ouvrir ce dossier.
- **Messages**
- **Non lus **
- Nombre de message non lus dans WinBooks Connect
- Lorsque vous cliquez sur cette case, WinBooks Connect va s'ouvrir et se positionner sur la page des messages
> Macro (inline-media-image)
- **Tâches**
- **A traiter **
- Nombre de tâches à traiter dans WinBooks Connect
- Lorsque vous cliquez sur cette case, WinBooks Connect va s'ouvrir et se positionner sur la page des tâches
- **Echues **
- Nombre de tâches échues dans WinBooks Connect
- Lorsque vous cliquez sur cette case, WinBooks Connect va s'ouvrir et se positionner sur la page des tâches
> Macro (inline-media-image)
> ❌ Vous pouvez à tout moment cliquer sur un élément d'une autre ligne. Dans ce cas, l'action va s'exécuter pour le dossier sélectionné.
## Tableau de bord à l'ouverture de WinBooks
Si vous avez activé l'option **"Afficher cet écran à l'ouverture de WinBooks"** , le tableau de bord condensé est affiché lorsque vous ouvrez ou changez de dossier.
Vous avez deux possibilités pour ouvrir un dossier :
Si celui-ci est présent dans le tableau de bord, double cliquez sur le dossier en question. Sinon, sélectionnez votre dossier dans la liste déroulante.
> ℹ️ La liste des dossiers est affichée en fonction des filtres que vous avez activé.
> ⚠️ Dans le tableau de bord, vous retrouvez les principaux dossiers que vous gérez, et bien entendu, dans la liste déroulante vous retrouvez tous les dossiers auxquels vous avez accès.
## Effacer un dossier du tableau de bord
- Ouvrez le dossier comptable que vous désirez supprimer du tableau de bord
- Cliquer sur > Macro (inline-media-image)
- Le tableau de bord s'ouvre et cliquez sur > Macro (inline-media-image)
- Le dossier courant est supprimé du tableau de bord
> Macro (inline-media-image)