--- title: "Gestion des statuts pour les documents" canonical: "https://help.winbooks.be/space/HelpLogFr/1279373/Gestion%20des%20statuts%20pour%20les%20documents" format: markdown --- > Macro (section) > > > Macro (legacy-content) > > > Macro (legacy-content) Logistics est fourni avec une série de statuts prédéfinis que vous pouvez personnaliser par exemple en ajoutant d'autres statuts, ou en renommant les statuts existants ou en créant vos propres statuts que vous associez aux statuts existants. > ✅ Il est conseillé de démarrer avec les statuts prédéfinis et de les compléter si besoin en est par vos propres statuts. > ℹ️ Voir également les [paramétrages généraux des documents](https://help-winbooks.atlassian.net/wiki/spaces/HelpLogFr/pages/1277982). ## Méthode 1. Activer la gestion des statuts via le menu **Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux**, onglet '**Documents'**, option '**Gestion des statuts'**. Via le bouton , vous pouvez **Empêcher la suppression des documents dont le statut est défini**. 2. Récupérer les statuts standard (= prédéfinis), via le menu **Dossier > Paramétrage > Statuts**, en cliquant sur le bouton > Macro (inline-media-image) . > Macro (inline-media-image) 3. Définir le **statut initial** (création par ajout/transformation) dans les journaux où vous souhaitez utiliser des statuts via le menu **Dossier > Paramétrage > Journaux**, onglet '**Général'**. 4. Ainsi dans l'exemple ci-dessus, lorsque vous créerez une nouvelle facture ou lorsque vous la générerez à partir d'une note d'envoi, elle aura automatiquement le statut **GE **= Générée. ## Définir les statuts Accessible via le menu **Dossier > Paramétrage > Statuts**. ![image](media://5e34337b-0bf7-4f60-8310-b306c96d42d1) | **Paramètre** | **Description** | | --- | --- | | **Type de journal** | Commencez par sélectionner le type de journal pour lequel vous désirez définir ou consulter les statuts. | | **Code** | C'est le code que vous attribuez au statut. Pour ajouter un nouveau statut, vous devez cliquer sur le bouton  > Macro (inline-media-image) . Le champ code devient alors accessible. | | **Statut obligatoire** | Actuellement, cette option n'est pas gérée. | | **Statut standard** | Si vous définissez un statut correspondant à un statut standard pour le type de journal, vous devez faire l'association via ce champ. | | ![image](media://c3b776e8-6712-4752-b53b-956e70b63901) | Ce bouton permet de récupérer les statuts standard (= prédéfinis) pour le type de journal en cours ou pour tous les types de journaux.
![image](media://09fbf41b-858d-41de-9096-e72830c36ee3) | | **Description** | Le nombre de descriptions dépend du paramètre générale **Langue d'utilisation** (volet **[Coordonnées](https://help-winbooks.atlassian.net/wiki/spaces/HelpLogFr/pages/1278990)**). | | ![image](media://8209695f-b1bd-486f-b498-d847b3d66eb1) | - Les boutons **premier, précédent, suivant, dernier **> Macro (inline-media-image)  qui permettent de naviguer parmi les statuts du type de journal sélectionné. - Le bouton **chercher **> Macro (inline-media-image)  affiche la liste des statuts et permet en même temps de modifier l'ordre des statuts (la chronologie). Cliquer sur le statut à changer de place et glisser le à la bonne place. - Quand vous cliquez sur le bouton > Macro (inline-media-image) , vous passez en mode ajout. Quand vous sauvez votre encodage, Logistics vous propose ensuite d'ajouter le statut suivant jusqu'au moment ou vous abandonnerez l'ajout. Par exemple pour les offres, il n'y a pas de statuts prédéfinis, vous pourrez créer des statuts **OK**, **KO**, **AT** (en attente), ... Il faut sélectionner le type de journal (ex. *Offre client*), attribuer un code (ex. *OK*), un ou plusieurs libellés suivant le nombre de langues (ex. *Offre acceptée*, *Offerte aanvaard*) et sauvegarder via le bouton correspondant. | # Encodage d'un document Lorsque vous encoderez un document et que vous avez défini un statut initial dans le journal pour ce type de document, le statut sera automatiquement complété. Vous pourrez le changer si cela vous semble utile. ![image](media://09a0026d-ad97-4b2f-82f3-7bb317ec9df2) ## Statuts des notes d'envoi ![image](media://565377a7-0301-4ee6-9b40-6e708fb3203e) En général, on définit le statut **OP **(Open)** **comme statut initial. Lorsqu'une note d'envoi est transformée en facture, elle reçoit automatiquement le statut **IN **(Invoiced). Le statut **TI **(To invoice)** **n'est pas géré automatiquement, vous pourrez l'attribuer par exemple pour indiquer que la note d'envoi été contrôlée et est donc prête à être facturée. > Macro (panel) > > Vous pourrez également lier ce statut **TI** à l'impression. Par exemple, la note d'envoi avec le statut **OP** reçoit le statut **TI** une fois imprimée. Ceci se définit dans l'onglet '**Impression'** du journal : > > ![image](media://7c712f1e-eadc-477a-ad84-d876a03509ff) > > Lorsque vous imprimerez la note d'envoi, Logistics vous demandera : > > ![image](media://0ff5d447-f055-408f-b42b-158af9f2288b) > > Le statut de la note d'envoi changera automatiquement en cas de réponse positive. ## Statuts des factures ![image](media://dd74d2b6-931e-4258-ad2d-dc3f930d1c37) En général on définit le statut **GE **(Generated)** **comme statut initial. Lorsqu'une facture a été envoyée en comptabilité via une liaison comptable, elle reçoit automatiquement le statut **AC **(Accounted) et n'est plus modifiable. Par défaut, le statut **SE** (Sent) n'est pas géré automatiquement, mais vous pourrez comme pour les notes d'envoi le lier à l'impression. Le statut **PA **(Paid)** **est attribué automatiquement après importation des paiements de la comptabilité ou dans le [module de rappels/paiements](https://help-winbooks.atlassian.net/wiki/spaces/HelpLogFr/pages/1280925) lors de l'encodage d'un paiement. ## Utiliser des filtres Les filtres disponibles dans l'écran des documents utilisent les statuts. ![image](media://20221105-c8f2-440a-a9ea-2ce0ede8e775) ## Exemples d'exploitation du statut #### Recherche Dans l'onglet '**Liste'** de l'écran des documents (menu **Encodages > Documents), **il est possible de rechercher des documents par statut. Par exemple, lister seulement les notes d'envoi ouvertes et poussez sur le bouton > Macro (inline-media-image) . ![image](media://96a1c080-bff4-4bb2-baeb-5bcd38d81db6) #### Opérations en batch Via le menu **Opération > Facturation clients**, il est par exemple possible de ne transformer en factures que les notes d'envoi avec le statut **TI**. ![image](media://a2a52fa8-8cc2-4b3e-b14f-70419b1f9ca4) #### Impression Via le menu **Impression > Documents > Documents en chaîne**, toutes les factures générées auront par exemple après l'impression le statut **SE** (Envoyé* au client)*. ![image](media://3aa61e6f-8244-4bc1-8373-3ab61d869f7a) Via le menu **Impression > Documents > Journal**, n'imprimer que le journal des factures payées. ![image](media://294b046e-904e-4466-be1e-d7dcb9e61e4c) #### Changement de statuts Via le menu **Utilitaires > Documents > Mise à jour des statuts des documents**, il est possible changer le statut d'une série de documents Par exemple, faire passer toutes les notes d'envoi qui ont été contrôlées, en statut *A facturer*. ![image](media://b44baf1a-c39d-4807-b96f-692d2f32a658) Dans la liste, vous pouvez ensuite sélectionner tous les documents via le bouton **Tous **ou que les documents de votre choix en double-cliquant sur les lignes correspondantes. Double-cliquer sur une ligne déjà sélectionnée pour la déselectionner. ![image](media://c6422c6a-9ebf-49a2-b09f-fde2806d6728)