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title: "Module Gestion des domiciliations"
canonical: "https://help.winbooks.be/space/HelpLogFr/1278867/Module%20Gestion%20des%20domiciliations"
format: markdown
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## Paramétrage
#### Paramètres généraux
Activez la gestion des domiciliations via le menu **Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux**, dans l'onglet **Client/fourn.**, cochez l'option **Gestion des domiciliations (Q)**.
Cliquez sur > Macro (inline-media-image)
pour accéder aux paramétrages de la domiciliation.
Plus d'informations à propos de la norme SEPA disponibles sur [SEPA ISABEL](https://support.isabel.eu/fr-fr/knowledgebase/article/KA-02119)
| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| **Identification du créancier - SEPA** | Numéro de banque de la société dans le cadre d'une utilisation de la norme SEPA. |
| **Type de business** | Pour la norme SEPA, vous devez choisir entre **B2C** (= **CORE**) et **B2B** comme type de business. |
| **Mode paie** | Spécifiez le mode de paiement utilisé pour le domiciliation (par exemple **DOMI**). Si ce mode n'existe pas, vous pouvez le créer via le lien Mode paie. |
| **Répertoire d'archivage des fichiers de domiciliation** | Répertoire où les fichiers de domiciliation sont générés et stockés. Ce répertoire peut être changé via le bouton > Macro (inline-media-image)
. |
| **Utilisation des domiciliations SEPA** | Permet de choisir la norme DOM80 ou la norme SEPA. |
| **Comptabilisation globale** | Cochez cette option pour obtenir une comptabilisation globale pour la somme des montants de toutes les transactions (`true`). La comptabilisation globale est la procédure par défaut.
Décochez cette option pour obtenir une comptabilisation séparée pour chaque transaction individuelle (`false`).
Cette option est disponible depuis la version 5.5.12 de Logistics. |
| **Montrer l'info du système Dom80 (A partir de la version 6.2)** | Le système Dom80 a été remplacé par SEPA. Si vous voulez toujours voir les anciens fichiers Dom80, vous pouvez activer ce paramètre |
Avec la domiciliation SEPA, il faut compléter dans l'onglet **Coordonnées** des paramètres généraux, les 3 champs suivants :
- N° IBAN
- N° SWIFT
- Législation
#### Journal
Via le menu **Dossier > Paramétrage > ****[Journaux](http://help.winbooks.be/pages/viewpage.action?pageId=11501661)**, cochez l'option **Domiciliation** dans les journaux de type facture.
> ℹ️ **A partir de la version 6.2, il est possible de configurer une banque sur 4 niveaux**
> ℹ️
> ℹ️ - Standard (Paramètres généraux)
> ℹ️ - A partir du journal
> ℹ️ - A partir de la fiche client
> ℹ️ - Lors de la génération du fichier SEPA
> ✅ **Plusieurs institutions financières **
> ✅
> ✅ Des institutions financières supplémentaires peuvent être ajoutées via l'option « Gestion de plusieurs références bancaires ».
> ✅
> ✅ 
### Utilisation
#### Tiers
#### Dans la fiche du client, l'onglet **Adresse** (volet **Banque**) contient, en fonction de la norme de la domiciliation, les champs suivants qui sont à remplir pour chaque client utilisant la domiciliation :
> Macro (inline-media-image)
Document
Dans la facture des clients qui paient par domiciliation, le principe consiste à alimenter la liste déroulant **Paiement** avec le mode de paiement DOMI défini ci-dessus dans les paramètres généraux.
#### Générer les domiciliations
Via le menu **Opération > Génération des domiciliations**, une liste présente les factures avec le mode de paiement DOMI qui n’ont pas encore fait l’objet d’une génération.
Choisissez le ou les documents nécessitant une génération en cochant/décochant la colonne **Sel.**. Cette liste peut être imprimée ou exportée via un clique droit sur la grille.
La **date de pivot** souhaitée est la norme aujourd'hui.
> ℹ️ **À partir de la version 6.2, les options supplémentaires suivantes sont disponibles:**
> ℹ️
> ℹ️ - Utiliser plusieurs dates clés
> ℹ️ - Utilisation la sélection de critère (filtre)
> ℹ️ - Utilisation de différentes banques
> ℹ️ - Vous n'avez plus besoin de faire une sélection par banque. 1 fichier est créé par institution financière. Si, par exemple, parce que vous avez choisi **utiliser la date d’expiration comme date de pivot souhaitée**, Si plusieurs dates de pivot s'appliquent, ces différentes dates de pivot sont respectées.
Cliquez ensuite sur Exécuter pour créer un fichier XML dans le répertoire DOM de votre fichier (ou dans le répertoire défini dans les paramètres généraux).
Pour créer le fichier XML, il est possible d’afficher son contenu en cliquant sur Calculer, puis en consultant l’onglet Fichier de prélèvement automatique.
Enfin, ce fichier doit être importé dans Isabel.
> ℹ️ **A partir de la version 6.2**
> ℹ️
> ℹ️ Il y a quelque temps, le système Dom80 a été remplacé par SEPA. Si vous souhaitez toujours voir les anciens fichiers Dom80 et / ou la différence entre les fichiers RCUR et FRST, vous pouvez l'activer via un paramètre (Voir ci-dessus)
#### Re-générer les domiciliations
L'écran des documents affiche une icône uniquement sur les documents qui ont déjà fait l'objet d'une génération.
Cliquez sur cette icône pour pouvoir re-générer la domiciliation de certains documents.
