Wanneer uw dossier aan WinBooks Connect is gekoppeld, kunt u uw klant, in de vorm van een taak, de lijst met verrichtingen op een rekening-courant (Zaakvoerder bijvoorbeeld) sturen waarvoor u geen bewijsstuk van hem hebt ontvangen.
Kies in het menu OPERATIES, de optie VERZAMELEN VAN ONTBREKENDE BEWIJSSTUKKEN.
Selecteer de te analyseren algemene rekening.
Hiermee kunt u op basis van een periode de bewijsstukken kiezen waarmee in het document rekening moet worden gehouden. Met de optie 'Van .. Tot' kunt u een interval van periodes invoeren. Alleen de bewijsstukken die in dit interval zijn opgenomen, worden afgedrukt.
Klik vervolgens op 
. De lijst met nog openstaande verrichtingen op deze algemene rekening worden weergegeven.
Selecteer de verrichting(en) waarvoor u een bewijsstuk wilt vragen en klik op ofwel:
: een globale taak met alle ontbrekende bewijsstukken zal worden gegenereerd voor uw klant.
: een taak per ontbrekend bewijsstuk zal worden gegeneerd voor uw klant.
Uw klant zal dus een e-mail ontvangen met de link naar zijn taak (taken) in WinBooks Connect. |
Zie hier het scherm met taken zoals uw klant dit zal kunnen zien.
Door op een taak te klikken, ziet u de details van de gevraagde bewijsstukken.
