Vanaf 1 januari 2020 is het beheer van de VU voornamelijk voor bedrijfsvoertuigen sterk gewijzigd.
Om te voorkomen dat het aantal algemene rekeningen wordt vermenigvuldigd, kunt u desgewenst het 'Beheer van voertuigen' activeren.Naast het veld e-mailadres voor aanmaningen/facturen in een klantenfiche, hebt u via de mogelijkheid om meerdere e-mailadressen aan te maken.
U kunt dus, indien u dit wenst:
Er werd een optie toegevoegd in de gebruikersvoorkeuren om een standaardwaarde te definiëren bij het zoeken op bedragen.
Wanneer u een betalingsbestand genereert, kunt u al opgeven of u een collectieve overschrijving uitvoert of niet (instelling van het financiële dagboek). Vanaf dat moment stuurt uw bank een CODA-bestand terug met het totale betaalde bedrag, evenals de details van de verrichtingen. Sommige banken doen dit niet automatisch. Als u de details van de collectieve overschrijving in het CODA-bestand wilt ontvangen, activeert u het veld 'Det. van collect. overschr. in CODA (als vereist door bank)' in uw betrokken financiële dagboek. Opgelet, activeer dit veld alleen als dit nodig is.
Beheer van bestanden in 'SODA' -formaat van Acerta
De import vanuit Excel van de analytische gegevens in de fiches van vaste activa is nu mogelijk.
Mogelijkheid om een reeks categorieën te selecteren uit de volgende lijsten: Historieken per periode en Periodieke balansen van klanten, leveranciers en algemene rekeningen.
Er is een optie toegevoegd bij het genereren van een betalingsbestand (Leveranciersoverschrijvingen). Hiermee kunt u een voorvoegsel toevoegen aan de naam van het betalingsbestand. 'Voeg de dagboekcode toe in het voorvoegsel van het betalingsbestand'.
Als u 'Beheer overzicht van het bijwerken' (Beheer opvolging van updates) hebt geactiveerd, wordt een tooltip met de gebruiker en de aanmaak- of wijzigingsdatum weergegeven wanneer u uw cursor plaatst:
Een nieuwe module 'Luxemburg' is toegevoegd aan de lijst met modules. |
Weergave in verkleind formaat van een document dat aan een boekstuk is gekoppeld of van een aanmaningsbrief, door de cursor over het icoon te bewegen.
Selecteer de grootte van het weer te geven document in het veld 'Het document in een miniatuur weergeven' in het tabblad 'Divers' van de gebruikersvoorkeuren van WinBooks Classic.
Klein | 384px |
Medium | 512px |
Groot | 768px |
Virtual Invoice moet niet geopend zijn. |
Als u vraagt om een betalingsvoorstel af te drukken, kunt u ook vragen om een .pdf-bestand in bijlage te genereren.
Dit bestand bevat alle facturen die zich in Virtual Invoice bevinden en worden toegevoegd aan de boekingen die in het betalingsvoorstel zijn opgenomen.
U kunt ook de map specificeren waar dit bestand zal worden opgeslagen.
Om verrichtingen van de huidige boekjaren te matchen moet u niet langer 'Alle periodes' selecteren. U kunt één van de huidige boekjaren selecteren EN sorteren.
Om daarentegen de verrichtingen van een gearchiveerd boekjaar te matchen, moet u altijd 'Alle periodes' selecteren.
Er is een nieuw menu-item toegevoegd in de werkbalk tussen de menu's 'Audit' en 'Venster'
Net zoals bij de CODA-bestanden, vul de map in waar de in te lezen 'SODA'-/'e-FFF SocSec'-bestanden zich bevinden.
Standaard worden de CODA-bestanden dagelijks ingelezen (Automatisch inlezen - Dagelijks).
U hebt nu de mogelijkheid om dit automatisch inlezen aan te passen en het aantal dagen te kiezen waarna de CODA-bestanden moeten worden ingelezen, maar ook om het inlezen van CODA-bestanden 'op aanvraag' te doen.
Als u kiest voor de optie 'Automatische inlezen' - Met een tussentijd van X dagen' en u voert bijvoorbeeld 7 dagen in, dan wordt een CODA-bestand van 12/01 ingelezen op 19/01.
Zodra u de optie 'inlezen van CODA-bestanden op aanvraag' hebt aangevinkt en uw dossier gesloten hebt en terug geopend, verschijnt er een nieuwe menu-item in de menu BANKEN.
Voer de datum in tot waarop u de CODA-bestanden wilt inlezen en klik op bevestigen. Bij het verlaten van uw dossier zal uw verzoek tot het inlezen van deze CODA-bestanden worden uitgevoerd.
Ter informatie wordt de datum van het laatst geboekte document weergegeven. Dit kan handig zijn in een accountantskantoor dat facturen alleen zou hebben geboekt tot bijvoorbeeld het einde van vorige maand.
Technische informatie: de geselecteerde datum is te vinden op regel '0', positie 5 (lengte 6) in het CODA-bestand. |
Voor gebruikers van de Automate kan het bestand 'Historiek' op lange termijn zeer groot worden.
Om de behandelingstijd (met name de opening) van dit bestand te reduceren, is het mogelijk om de logs die overbodig zijn geworden, te verwijderen.
Om toegang te krijgen tot het verwijderen van de historiek (logs) van WinBooks Automate:
Indien gewenst, kunt u een melding krijgen wanneer de Offload Service operationeel is of niet.
Vraag hiervoor uw verdeler om de optie 'Controleer of de Offload Service werkt' in de gevorderde parameters te activeren.
Standaard wordt de status van de Offload Service elke 30 minuten gecontroleerd.
Als u niet op de melding hebt gelet, kunt u uw cursor op dit icoon in de werkbalk plaatsen (het icoon wordt grijs weergegeven als de Offload Service niet operationeel is).
Een tooltip toont u de status van de offload-service.
Oorspronkelijk hadden we twee betaalcodes.
Bijvoorbeeld
15: 15 dagen na factuurdatum: een factuur van 11 juni vervalt op 26 juni
15E: einde van de maand nadat er 15 dagen aan de factuurdatum werd toegevoegd: een factuur van 11 juni vervalt op 30 juni
Nieuwe code Einde maand + x dagen: E15 : 15 dagen na het einde van de maand: een factuur van 11 juni vervalt op 15 juli
Door op te klikken , is er een nieuwe menu voor u beschikbaar:
Naast de toegang tot de online help, hebt u een extra optie: de release note
Als de knop rood is, betekent dit dat het gekoppelde document nog niet is gelezen.
Hij verandert van kleur (wit met een blauwe rand) wanneer het is gelezen: .
Het doel van dit menu is om de hoofdlijnen weer te geven van de wijzigingen die in een versie zijn aangebracht.
U kunt het nummer van de Release note selecteren.
En als er een link is naar de online help, kunt u het meer gedetailleerde hoofdstuk bekijken door op de knop te klikken.
Alleen voor Belgische klanten- en leveranciersrekeningen hebt u het icoon
Met dit icoon krijgt u, zolang het ondernemingsnummer wordt ingevuld, toegang tot de identificatiegegevens van deze rekening bij de kruispuntbank van ondernemingen.
Standaard worden zoekopdrachten uitgevoerd op basis van het bedrag.
Is dit bedrag negatief, dan wordt met voorrang naar leveranciers gezocht.
Is dit bedrag positief, dan wordt met voorrang naar klanten gezocht.
Er is een wijziging aangebracht om een tweede zoekopdracht uit te voeren (door het type te wijzigen) (bijvoorbeeld als de rekening niet bij de leveranciers wordt gevonden, dan zoeken we bij de klanten).
Er is een optie toegevoegd om overbelasting van de verwerking te voorkomen wanneer deze zoekopdracht niet nodig is.
Voor de boekhoudkantoren wordt standaard de optie 'door het boekhoudkantoor' voorgesteld in plaats van 'door de aangever'.
Aangezien het tabblad Vervaldagen is verwijderd uit de WinBooks Connect-instellingen, is er niet langer een specifieke parameter die moet worden ingevuld om de optie 'Een lijst aan een taak koppelen' te activeren.
Deze optie wordt daarom automatisch aangeboden bij het verzenden van een document naar Connect.
Indien deze intracommunautaire opgave een corrigerende intracommunautaire opgave is, vul dan het nummer van de 'Intervat Declaration Reference' in. Dit nummer wordt vermeld op de ontvangstbevestiging die door de Administratie wordt verstrekt bij het indienen van de eerste intracommunautaire opgave.
Deze corrigerende intracommunautaire opgave zal daarom de oorspronkelijke opgave bij de Administratie vervangen.
Het standaard dagboektype kan worden ingesteld voor zoekopdrachten op bedragen tijdens het inboeken van financiële verrichtingen.
Als u met Outlook werkt, kunt u uw e-mails genereren in de Outlook Draft-map.