|
{table-plus:enableSorting=false} ||Action||Procédure|| |*1 note d'envoi → 1 facture*|Menu *Encodages > Documents*, puis le journal *Note d'envoi*, et puis tapez *Shift+F4*. |*n notes d'envoi → n factures*|Menu *Opération > Facturation clients*, décochez *Regroupement par tiers* dans l'onglet *Option*. |*n notes d'envoi (même devise, même représentant) même client → 1 facture par client*|Menu *Opération > Facturation clients*, cochez *Regroupement par tiers* dans l'onglet *Option*. |*n notes d'envoi → 1 facture pour un ensemble de critères, dépendant du mode de regroupement lié au client*|Menu *Opération > Facturation clients* et dans le menu *Fichier > Tiers*, sélectionnez un mode de regroupement dans le sous-onglet *Conditions* (champ *Facturation BL.*) de la fiche Tiers. {table-plus} |
Contenu de la facture :
{table-plus:enableSorting=false} ||Action||Procédure|| |Toutes les lignes de la note d'envoi sont reprises sur la facture|Cochez *Avec les articles dont la quantité est nulle*. |Lignes sans quantité ne sont pas reprises sur la facture (ex. lignes avec uniquement un libellé ou une note )|Décochez *Avec les articles dont la quantité est nulle*. |Lignes avec même prix, même taux de tva, même remise sont totalisées en une seule ligne sur la facture|Cochez *Regroupement par article*. |Reprendre références (n°, date, montant, référence) de la /des note(s) d'envoi sur la facture en une ligne séparée ou dans une note|Menu *Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux*, [onglet *Divers*|HelpLogFrPV:Divers]. {table-plus} |
La procédure d'encodage est identique à celle d'une facture, seul le choix du journal diffère.
Si vous gérez plusieurs adresses de livraison, une fenêtre s'ouvre lorsque vous sélectionnez le client, proposant les différentes adresses.
Utilisez les touches fléchées verticales pour vous mettre sur la bonne ligne et appuyez ensuite sur Enter. Cette adresse sera reprise dans l'onglet Livraison et est modifiable dans cet onglet rien que pour le document à l'écran.
Transformez une note d'envoi en facture via le menu Ëncodages > Documents.
Lorsque vous avez la note d'envoi à facturer à l'écran, appuyez sur Shift+F4 pour la transformer en facture.
Pour transformer le document en facture, vous devez êtes dans un journal pour lequel vous avez défini qu'il pouvait donner lieu à une facture. |
Vous obtiendrez l'écran de transformation :
{table-plus:enableSorting=false} ||Action||Procédure|| |*Documents sources* (= Note d'envoi à l'écran)|Si vous gérez des statuts, indiquez éventuellement le nouveau statut de la note d'envoi. Par défaut, le statut devient Facturée. Voir également la [gestion des statuts|HelpLogFrPV:La gestion des statuts pour les documents]. |*Document généré* (= la facture à générer)|* Il sera généré dans le journal de facturation que vous sélectionnez. Seuls les journaux de facturation avec les mêmes caractéristiques que le journal de note d'envoi seront affichés. Exemple : si le journal de notes d'envoi est un journal TVAC, seuls les journaux de facturation TVAC seront affichés. * Modifiez éventuellement la date de facture. * Si vous ne mettez pas de date d'échéance, celle-ci sera calculée sur base du délai de paiement défini dans la fiche du tiers. |*Avec les articles dont la quantité est nulle*|Cochez cette case pour reprendre également les lignes de la note d'envoi sans quantité (ex. lignes avec uniquement un libellé ou les lignes avec une note). * Avant d'imprimer la facture, si vous n'êtes pas en impression directe, vous pouvez encore modifier la facture si votre paramétrage autorise de modifier les documents liés. Pour cela, il faut sortir de l'écran d'impression via la touche *Esc* et appuyer ensuite sur *F5* pour modifier la facture affichée. * Si vous gérez des statuts, la facture aura le statut initial tel qu'il a été défini dans ce journal de facturation. {table-plus} |
Appuyez sur F7. L'écran d'impression est proposé ou la facture est directement imprimée.
CI
(cfr paramètre DOC_NOTE_STRUCT
), pour imprimer ce paragraphe sur un document, vous devez utiliser la fonction XMEMO
comme suit :
XMEMO(dochead.note, 'CI') |
1. Regroupez plusieurs notes d'envoi sur 1 facture via le menu Opération > Facturation clients.
Cette fonction permet de facturer une série de notes d'envoi, regroupées ou non en une seule facture par client. Par défaut, le regroupement se fait par client, pour autant que la devise de la note d'envoi et le représentant soient identiques. Pour générer une facture par note d'envoi, décochez Regroupement par tiers dans l'onglet Options.
Options
2. Appuyez sur F7 pour sélectionner les notes d'envoi à facturer. La partie supérieure de la fenêtre affiche les notes d'envoi correspondant à vos critères. Tri des notes d'envoi :
Les boutons Retirer et Aucun permettent de retransférer des documents de la partie inférieure vers la partie supérieure de la fenêtre. Ces notes d'envoi ne seront alors pas facturées. 3. Cliquez sur ou appuyez sur F7 pour générer les factures. Le bouton ou la touche Esc permettent d'annuler : donc de ne générer aucune facture. 5. Cliquez sur le bouton Imprimer ou F4 si c'est ce que vous voulez faire. Si vous voulez les imprimer après-coup ou les modifier d'abord, cliquez sur le bouton Abandon ou Esc. |
Il est très facile de retracer les notes d'envoi qui ont donné lieu à une facture et inversement de retrouver la facture correspondant à une note d'envoi.