Lors de l'inscription d'un dossier au service d'Offload pour le tableau de bord, vous avez également la possibilité d'activer l'automatisation (Automate) de certaines fonctionnalités.
L'objectif de cette "Automatisation" est d'exécuter une série de tâches en arrière plan, comme le téléchargement automatique des documents dans Virtual Invoice, l'injection de factures de vente à partir d'autres applications WinBooks, l'injection automatique des fichiers CODA, l'envoi automatique des données vers WinBooks View.
Il n'est donc plus nécessaire par exemple, d'injecter manuellement les fichiers CODA un à un dans chaque dossier. Ils sont automatiquement injectés dans tous les dossiers pour lesquels l'automatisation de l'injection des fichiers CODA a été activé.
Remarque sur installation -paramétrage du planificateur de tâches de windows scheduler task
Activer le module Automate dans le paramétrage général du dossier
Si vous avez déjà activé le tableau de bord fiduciaire aucun autre prérequis n'est nécessaire si ce n'est que l'activation du module. |
Seule option accessible sans activer le module Automate.
Aujourd'hui, ce module n'interagit qu'avec la facturation gratuite et la facturation autonome de WinBooks On Web.
Paramétrage fac gratuite - autonome ?
Paramétrage WBC synchro facture
jeton comptable ?
Attention au code journal
Quel format de facture électronique , car facture électronique uniquement EFFFv3 et PEPPOL
Information technique : Lorsque vous sélectionnez cette option pour ce dossier, le module Automate Invoice injector est activé sur le portail. |
Injecter automatiquement tous les fichiers CODA et les fichiers PDF's associés dans votre dossier comptable sans passer par le programme d'injection manuelle de ces fichiers.
En fonction des différents répertoires CODA, l'automate retrouve les fichiers CODA à encoder et les fichiers PDF's associés. Lorsque les fichiers CODA sont injectés dans le dossier comptable, ceux-ci sont déplacés dans le répertoire des CODA traités.
Activation du module CODA
Information technique : Lorsque vous sélectionnez cette option pour ce dossier, le module Automate Coda injector est activé sur le portail. |
Générer automatiquement l'export vers WinBooks View (en fonction du paramétrage du planificateur de tâches).
WinBooks View doit préalablement être activé pour ce dossier.
Aucun paramétrage spécifique n'est requis.
Information technique : Lorsque vous sélectionnez cette option pour ce dossier, le module Automate View synchronizer est activé sur le portail. |