L'objectif de ce tableau de bord est de disposer d'une vue rapide sur les documents et tâches à traiter, à encoder... lorsque le comptable se connecte à son application WinBooks,
Cliquer sur
Si vous modifiez le chemin de ces répertoires dans cet écran, ils sont automatiquement mis à jour dans les écrans de paramétrage et inversément. |
Cliquez sur Enregistrer pour finaliser l'ajout de votre dossier au tableau de bord.
Ces mêmes répertoires ainsi que la sous-fene^tre "Automatisation" servent à l'automate et sont détaillés dans le chapitre prévu à ce effet. (En cours de rédaction) |
Le dossier courant est ajouté en grisé dans le tableau.
Répétez cette manipulation pour chaque dossier que vous désirez suivre dans le tableau de bord. |
Le tableau de bord est réactualisté au moment où vous sortez du dossier. |
Outre le nom abrégé, le nom complet et le N° d'entreprise vous retrouvez les informations suivantes :
Bureau client
A approuver
A traiter
Pour
Dernière période pour laquelle le client à précisé que tous les documents étaient envoyés.
A traiter
Nombre de fichiers CODA à traiter
Sodas
Nombre de fichiers SODA à traiter
e-FFF's
Nombre de fichiers e-FFF Soc Sec à traiter
Non lus
Nombre de message non lus dans WinBooks Connect
Il s'agit des messages adressés à l'utilisateur connecté en fonction de son WinBooksID. |
A traiter
Nombre de tâches à traiter dans WInBooks Connect
Echues
Nombre de tâches à échues dans WInBooks Connect
Il s'agit des tâches assignées à l'utilisateur connecté en fonction de son WinBooksID. |
Non lus
Nombre de documents non lus dans WInBooks Connect
Vous pouvez à tout moment cliquer sur un élément d'une autre ligne. Dans ce cas, l'action va s'exécuter pour le dossier sélectionné. |
Si vous avez activé l'option "Afficher cet écran à l'ouverture de WinBooks" , le tableau de bord condensé est affiché lorsque vous ouvrez ou changez de dossier.
Vous avez deux possibilités pour ouvrir un dossier :
Si celui-ci est présent dans le tableau de bord, double cliquez sur le dossier en question. Sinon, sélectionnez votre dossier dans le menu dans la boîte déroulante.
La liste des dossiers est affichée en fonction des filtres que vous avez activé. |