Het doel van deze overzichtstabel is om vlug een overzicht te hebben van de te behandelen documenten en taken, hetgeen moet worden ingeboekt ...van de voornaamste dossiers van zodra de boekhouder inlogt in zijn WinBooks-toepassing.
het weergeven van een telling van wat beschikbaar is.
(Klik op één van deze lijnen om toegang tot het betrokken document te bekomen) |
. Om toegang te hebben tot de overzichtstabel, klik op of ga via de menu Dossier / Overzichtstabel - Automate / Overzichtstabel voor fiduciaires / Visualisatie.
.De overzichtstabel wordt geopend. Klik op 
.
WinBooks geeft u de lijst weer met directory's die nodig zijn voor de telling van de verschillende te behandelen bestanden (Virtual Invoice documenten, te boeken CODA, SODA, e-FFF SocSec bestanden).
Deze directory's werden vanzelfsprekend uit de verschillende parameters van WinBooks gehaald.
Indien u het pad van deze directory's in dit scherm wijzigt, zal dit automatisch worden bijgewerkt in de parameters van WinBooks en omgekeerd. |
Vervolgens wordt u voorgesteld om de toevoeging van dit dossier in de overzichtstabel voor fiduciaires te bevestigen.
Technische informatie: Wanneer u dit dossier toevoegt aan de overzichtstabel voor fiduciaires, worden de modules Offload Communication en Offload Dashboard Compute enkel voor dit dossier op het digitalisatieplatform van WinBooks geactiveerd. |
Het automatisch downloaden van documenten in Virtual Invoice is per default aangevinkt. Vanaf nu zullen uw documenten van zodra ze verwerkt zijn via de Optimum of de Premium processing, in de overeenkomstige Virtual Invoice directory's geplaatst worden.
Technische informatie: Wanneer u het automatisch downloaden van documenten in Virtual Invoice voor dit dossier activeert, wordt de module Offload Data Transfer enkel voor dit dossier op het digitalisatieplatform van WinBooks geactiveerd. |
Dezelfde directory's, evenals de opties van het subvenster 'Automatisatie', worden gebruikt voor de Automatisatiefunctie en worden in detail beschreven in het desbetreffende hoofdstuk. |
Klik op 'Bewaren' om de toevoeging van uw dossier in de overzichtstabel te beëindigen.
Het huidige dossier werd toegevoegd in het grijs in de tabel.
Herhaal deze handeling voor elk dossier dat u in de overzichtstabel wenst op te volgen. |
De overzichtstabel wordt herberekend op het moment dat u het dossier verlaat. |
U kunt eveneens vragen om de overzichtstabel bij het opstarten van WinBooks weer te geven.
Om deze functionaliteit maximaal te optimaliseren, raden wij u aan om in deze tabel enkel de dossiers weer te geven die u beheert. |
Als de lijn van het dossier grijs blijft, gelieve op het digitalisatieplatform na te gaan of u wel degelijk toegangsrechten hebt tot het betrokken dossier. |
U kunt uw dossier eveneens toevoegen in de overzichtstabel via de menu Dossier/Overzichtstabel-Automate/Overzichtstabel voor fiduciaires/Toevoeging - Wijziging |
Naast de verkorte naam, de volledige naam en het ondernemingsnummer, vindt u volgende informatie in het overzicht terug:
Datum en uur van de laatste update van de tabel.
Het updaten van de overzichtstabel vindt plaats wanneer u een dossier verlaat, wanneer u op de knop 
klikt en automatisch op het uur dat u in de Offload Service hebt ingesteld.
Wanneer u op 
klikt, wordt er gevraagd om de tabel te verlaten om niet geblokkeerd te zijn voor de tijd dat het updaten in beslag neemt. Inderdaad, de duurtijd van het updaten is afhankelijk van het aantal te behandelen dossiers.
Van zodra het updaten gedaan is, verschijnt er een boodschap om u te verwittigen dat de update beëindigd is.
Het doel van de Offload Service is om de gebruiker niet te blokkeren tijdens de behandeling (het updaten in dit geval) die op de achtergrond plaatsvindt. |
Bureau klanten
Te valideren
Te behandelen
Voor
Laatste periode voor dewelke de klant gepreciseerd heeft dat alle documenten verstuurd waren.
Te behandelen
Aantal te behandelen CODA-bestanden
Wanneer u in deze kolom op een andere regel (ander dossier) dubbelklikt, zal WinBooks dit andere dossier openen.
Indien u de CODA-directory's gedefinieerd hebt met de variabele %IBAN%, zorg er dan voor dat uw CODA-bestanden voorzien zijn van een IBAN-nummer. Inderdaad, bepaalde CODA-bestanden zijn nog geïdentificeerd met een BBAN rekeningnummer. |
Soda's
Aantal te behandelen SODA-bestanden
e-FFF's
Aantal te behandelen e-FFF SocSec bestanden
Ongelezen
Aantal ongelezen berichten in WinBooks Connect
Wanneer u in dit veld dubbelklikt, zal WinBooks Connect zich openen en zich positioneren op de pagina van de berichten. 
Het betreft de berichten bestemd voor de gebruiker die geconnecteerd is in functie van zijn WinBooks Id. |
Te behandelen
Aantal te behandelen taken in WinBooks Connect
Vervallen
Aantal vervallen taken in WinBooks Connect
Wanneer u in dit veld dubbelklikt, zal WinBooks Connect zich openen en zich positioneren op de pagina van de taken.
Het betreft de taken bestemd voor de gebruiker de geconnecteerd is in functie van zijn WinBooks Id. |
U kunt op elk moment op een element van een andere regel klikken. In dit geval, zal de actie worden uitgevoerd voor het geselecteerde dossier. |
Indien u de optie 'Dit scherm tonen bij het openen van WinBooks' geactiveerd hebt, wordt er een beknopte overzichtstabel weergegeven van zodra u van dossier wijzigt of een dossier opent.
U hebt twee mogelijkheden om een dossier te openen:
Indien dit dossier aanwezig is in de overzichtstabel, dubbelklik op dit betrokken dossier. Zo niet, selecteer uw dossier in de afrolmenu 'Bedrijf' van de beknopte overzichtstabel.
De lijst met dossiers die in de beknopte overzichtstabel wordt weergegeven is in functie van de filters die u hier geactiveerd hebt. |
In het dashboard vindt u de belangrijkste dossiers die u beheert, en natuurlijk vindt u in de afrollijst alle dossiers waartoe u toegang hebt. |
.
. 