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Il s'agit ici d'une adaptation majeure dans le programme. L'écran des documents a été entièrement reprogrammé !
Beaucoup d'améliorations :
Dans le paramétrage de la liaison à la comptabilité vers WinBooks, il est désormais possible de demander à Logistics de générer les documents en PDF pour qu'ils soient accessibles dans WinBooks comptabilité et Virtual Invoice.
Dans le paramétrage de la liaison à la comptabilité vers WinBooks, il est désormais possible d'activer une option pour pouvoir définir un compte centralisateur par tiers.
Dans la fiche du tiers, si on laisse la zone à blanc le compte centralisateur défini par défaut sera utilisé.
Les fiches tiers disposent maintenant des champs IBAN et BIC, lié à la comptabilité WinBooks
L'IBAN est généré si BBAN d'un tiers Belge est valide au passage du champ
La valeur entrée dans le champ IBAN est contrôlée
Une recherche du BIC est effectuée sur l'IBAN fourni si une correspondance est trouvée le BIC est automatiquement complété et le nom de la banque associée est affichée
L'écran de paramétrage des écrans a été amélioré, une arborescence permet de mieux visualiser la composition de l'écran. Les éléments peuvent être déplacés horizontalement et verticalement pour les intégrer dans des containers de type page ou groupe.
L'écran de paramétrage d'un élément est plus fourni et mieux structuré.
On peut maintenant insérer des éléments à presque tous les contrôles standards de l'écran.
Il est possible également d'insérer un élément directement dans l'écran concerné.
Une nouvelle possibilité qui permet de lancer un backup à n'importe quel moment !
En effet, dans certains dossiers avec une multitude d'utilisateurs connectés en permanence il est parfois très difficile d'obtenir un accès exclusif à la base de données.
Il est donc possible maintenant d'exécuter un backup même si le programme est en cours d'utilisation sur d'autres postes.
Il est évident que le backup effectué risque de ne pas être complet, par exemple un document en cours d'encodage via le nouvel écran des documents ne sera pas repris. |
Le programme utilise désormais un nouvel algorithme plus rapide pour octroyer les identifiants internes uniques des enregistrements de la base de données. Il s'agit d'une adaptation transparente pour l'utilisateur.
La partie filtre des rapports paramétrables permet d'obtenir des conditions plus sophistiquées.
Un critère peut être considéré comme une variable et être utilisé à la première étape de sélection des données.
Ce critère peut être visible ou invisible, accessible ou non.
Le masque de saisie et la longueur peuvent être définis.
L'expression de comparaison peut également être adaptée.
Bien entendu ces quantités en commande ne rentrent pas en conflit avec les back-orders clients et fournisseurs.
Dans l'onglet stock de la fiche article, on retrouve toutes les informations liées à ces ordres de transfert, dans l'exemple ci-dessous, le site 70 à commander 50 pièces, 4 pièces ont été expédiées par le site central et se retrouvent donc en « transit » (Stock TR), au niveau du site 70 nous avons donc un back-order de 46 pièces.
Une fois que le site satellite réceptionne la marchandise, il bascule les quantités réceptionnées sur le stock « TR » vers son propre dépôt.
Il existe maintenant un nouveau type de journal appelé « Réservation », ce dernier permet de transformer une commande en réservation. Ceci a pour effet que le back-order est décrémenté, et la marchandise sort du stock. Ce document de réservation se comporte tout à fait comme une note d'envoi.
Une commande peut être transformée en plusieurs réservations, il y a donc une notion de back-order entre la commande et la réservation.
Une réservation peut alors être transformée en « vrai » note d'envoi, le programme supprimera alors les lignes dans la réservation mais conservera l'entête du document afin de conserver une trace dans le chainage des documents.
En activant la « gestion des opportunités » le dossier CRM standard est pourvu d'une multitude de nouveaux champs.
L'utilisateur pourra donc plus facilement identifier un dossier, lui donner un type, lui associer un budget, définir un pourcentage de chance de réussite, voir le statut, etc....
On retrouve également deux nouveaux onglets, un permettant de voir la liste des actions du CRM utilisant ce code dossier, et l'autre permettant d'ajouter des statistiques, avec ce dernier il sera dès lors facile de connaître instantanément la marge réalisée sur un dossier.
Vous avez maintenant la possibilité de sélectionner par journal et par layout des fichiers à joindre à vos mails lors de l'envoi de ceux-ci.
Résultat :
Le nouveau type de journal « précommande » permet de créer des commandes clients, fournisseurs et ateliers qui n'entrent pas en compte dans le calcul des back-order. Ces documents peuvent être transformés en commandes classiques et l'équivalent du back-order est géré entre le document de précommande et la commande.
Comme mentionné à plusieurs reprises dans ce document, cette nouvelle version du logiciel intègre une fonctionnalité extrêmement précieuse : la gestion des notes au format HTML, avec possibilité d'impression de celle-ci ! Vous pouvez donc dorénavant encoder avec du texte en gras, italique, souligné, changer de couleur, insérer des photos, faire des tableaux, etc...
Les numéros de TVA pour les pays intra-communautaires sont désormais contrôlés, avec la seule obligation d'être connecté à Internet ! Si la connexion internet n'est pas disponible, seul les numéros pour la Belgique et la France sont contrôlés.
La nouvelle version du PDF converter « Amyuni » a été intégré, ce dernier est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, y compris ceux utilisant la technologie 64 bits.
Pour une meilleure visualisation de vos articles et de vos tiers vous pouvez maintenant associer à chaque fiche une couleur particulière.
Un « gocache » permet de récupérer facilement la valeur RGB de la couleur associée à la fiche pour être utilisée dans les « grid » de l'application.
Si l'option « fiches modèles POS » est sélectionnée la création d'un nouveau client par l'interface POS le programme affichera un écran de sélection.
Il est possible de cette façon de remplir des champs non disponibles pour l'agent via l'interface POS.
La formule qui détermine l'encours d'un client est désormais paramétrable.
Auparavant, seul l'encours comptabilisé était pris en compte.
Maintenant, vous pouvez par exemple décider que les commandes ouvertes, ou les livraisons encore non facturées, ou encore les factures non comptabilisées sont prises en compte pour totaliser l'encours du client, et ainsi éventuellement bloquer tout encodage de nouveaux documents pour les clients notés comme « bloqués ».Il faut noter que si le poste n'a pas accès aux données comptables, les calculs seront quand même effectués sur base des documents marqués comme liés à la comptabilité. Dans ce cas, seul les paiements encodés en comptabilité ne seront pas pris en compte.
Dans la fiche tiers, les nouvelles informations d'encours sont présentées d'une manière plus claire :
Tout simplement ! Parfois un article fait partie d'une famille de prix ou l'on octroie une remise, ou bien tout simplement on désire bloquer l'encodage d'une remise pour un article donné.
Ce module permet la création rapide d'une fiche client par la simple lecture de la carte d'identité électronique.
Il faut pour ceci installer le lecteur de carte d'identité, le plus souvent connecté au PC via un port USB, ainsi que le logiciel fourni avec.
Ajout d'un nouveau bouton permettant de définir autant de nouveaux critères de recherche qu'il vous plaira !
Ce filtrage supplémentaire sera cumulé aux filtres standards.
Il est désormais possible d'effacer une sélection de plusieurs actions !
Il est désormais possible d'imprimer le contenu d'une fiche d'action avec un rapport standard, par le passé cette possibilité n'était offerte que par l'utilisation d'un document de fusion.
L'écran de consultation des actions permettait de faire des recherches approfondies sur les actions, mais un nouvel écran permet maintenant de faire une recherche basée sur les « dossiers », et en parallèle de voir toutes les actions associées aux dossiers trouvés !
Une fois la sélection effectuée, vous avez accès rapidement aux informations du ou des dossiers
Le double-clic sur une fiche d'action permet alors d'ouvrir cette dernière, et le programme propose alors une navigation sur l'ensemble des actions trouvées pour le dossier.
Intégration d'une gestion de palette dans le format EDI.
Les messages pour Delhaize et Carrefour sont inclus en standard.
L'écran « statistiques par année et par mois » a été nettement amélioré, vous pouvez maintenant exploiter ce rapport au niveau des fournisseurs. La possibilité de filtrage a également été étendue, il est désormais possible de sauver des filtres dans une table et de les récupérer pour une future utilisation. De plus, la partie présentation graphique se voit dotée d'un nouvel objet plus clair et plus élégant.
