Dans cette partie de l’application, le comptable et l'entrepreneur pourront échanger et accéder à tous les documents comptables instantanément (procès-verbaux d’assemblée générale, contrats fournisseur, statuts,…).
Les classeurs sont les dossiers internes de l'application et ne sont pas modifiables, les classeurs sont des dossiers créés par le comptable, il n'y a pas de limitation quand à la création de dossiers. |
Le contenu de cette pastille est automatiquement alimentée par les fichiers de paiements effectuées par l'entrepreneur
Le contenu de cette pastille est automatiquement alimentée lors de l'encodage d'un extrait de compte par le comptable dans WinBooks Classic ou WinBooks on Web à condition que le PDF de l'extrait soit joint au Coda ou à l'extrait bancaire
Le contenu de cette pastille est automatiquement alimenté par les documents envoyés par le comptable à partir de WinBooks Classic ou de WinBooks on Web
Le contenu de cette pastille est automatiquement alimentée lors de l'encodage d'une opération diverse dans un journal de type OD Salaires
Le menu 'Documents' se subdivise en 3 onglets :
L'onglet contient les documents et les dossiers uploadés et créés par l'entrepreneur dans sa session Connect. Le contenu est identique à l'onglet de l'entrepreneur.
Le comptable peut y créer de nouveaux dossiers, supprimer des documents existant. Il ne peut par contre pas uploader dans cette section de nouveaux documents.
L'onglet contient les documents envoyés par votre entrepreneur depuis sa session Connect. Le contenu est identique à l'onglet de l'entrepreneur.
Le comptable peut supprimer des documents existant. Il ne peut par contre pas uploader dans cette section de nouveaux documents
Attention : le nom du document est limité à 50 caractères |
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L'onglet contient les documents uploadés par le comptable. Le contenu est identique à l'onglet de la session Connect de l'entrepreneur.
Le comptable peut y créer de nouveaux dossiers, supprimer des documents existant, uploader de nouveaux documents.
Affichera dans l'onglet sélectionné uniquement les documents contenant un message non lu par le comptable
Sélectionne tous les documents (et tous les dossiers) dans l'onglet sélectionné
Affichera uniquement les documents ayant une tâche reliée aux documents
Affichera uniquement les documents ayant un message relié aux documents
Classe les documents :
Ordonne les documents :
Affiche le contenu de l'onglet sélectionné sous forme de vignette
Affiche le contenu de l'onglet sélectionné sous forme de liste
Curseur de taille ajustable en mode vignette
Glissez tout simplement votre souris sur le nom du classeur, , cliquez sur le crayon et renseignez le nouveau nom souhaité.
Les classeurs ne sont ni modifiables, ni effaçables |