Un identifiant vous a été fourni par votre revendeur ou par votre Administrateur système. C'est avec cet identifiant, appelé WinBooksID, que la liaison entre WinBooks Classic et WinBooks Connect peut être effective.

Pour enregistrer WinBooks Id

Dans le menu DOSSIER, cliquez sur l'option WINBOOKS ID

 

Une fenêtre de dialogue apparaît :

Par défaut, l'option WinBooksID spécifique par utilisateur est activée.

L'option WinBooksID générique n'est plus exploitée. Elle est toujours affichée pour les environnements qui n'ont pas encore activé un WInBooksID par utilisateur.

Si vous utilisez un WinbooksID spécifique par utilisateur, chaque utilisateur Windows doit renseigner son propre WinBooksID. Chaque WinBooksID doit préalablement être créé sur la plateforme d'échange.

Enregistrez votre WinBooksID ainsi que son mot de passe puis 

Cette étape ne doit être exécutée qu'une seule fois. A partir de maintenant, chaque interaction avec la plateforme d'échange (Connect, Virtual Invoice, View ....) est liée à ce compte. Cette information est sauvegardée dans un fichier USERSEXT.dbf qui se retrouve dans le même répertoire que le fichier Users.dbf.

Si un WinBooksID n'a pas été défini pour un utilisateur Windows un message d'avertissement est affiché.

Configurer la connexion entre Virtual Invoice et WinBooks Connect

Lorsque votre dossier comptable est lié à WinBooks Connect, Virtual Invoice est également lié à WinBooks Connect pour ce même dossier


Interactions

  • Lors de l'attribution d'un document Virtual Invoice dans WinBooks Classic, ce document est déplacé dans le répertoire des Archives de WinBooks Connect et est identifié avec le numéro de document WinBooks Classic
  • Lors de l'ouverture d'un document dans Virtual Invoice le nombre de messages non lus et/ou de tâches affectées au documents sont affichés. (Pour autant que la fenêtre Connect soit activée - Menu Fenêtres).



    • En cliquant sur une de ces deux icônes, WinBooks Connect va s'ouvrir et se positionner sur la page correspondante.








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