Lorsque vous créez un nouveau dossier, les layouts des relevés de compte sont fournis par Winbooks, mais vous pouvez les modifier et les adapter suivant vos besoins.

  1. Cliquez sur le menu DOSSIER.
  2. Cliquez sur l'option PARAMÉTRAGE et ensuite sur l'option LAYOUTS/RELEVE DE COMPTE.
     
  3. Cliquez sur le layout associé à la langue.

L'option Charger à partir d'un autre dossier, vous permet de copier les relevés de compte que vous auriez préalablement adaptés dans un autre dossier.

Le layout

L'écran de layout est composé de 3 parties :

 

  • La barre d'icônes : manipulations des zones et du layout en général.
  • Sélection des champs à figurer sur la liste (champs entête/bas document et champs corps document).
  • Le document.
    • La partie éditable – sur fond blanc – est réservée à l'en-tête  document.
    • La partie éditable – sur fond jaune – est dans ce cas-ci exclusivement réservée au contenu du relevé de compte proprement dit.

L'en-tête du document

  1. Modifiez l'en-tête  du document - en cliquant dans la barre d'icônes sur l'icône :
     pour créer une zone de texte.
     pour insérer un graphique.
     pour tirer une ligne.
    Après avoir sélectionné l'icône adéquate, positionnez le curseur dans la partie sur fond blanc où vous souhaitez créer une zone de texte, insérer un graphique ou tirer une ligne.
  2. Sélectionnez dans CHAMPS ENTETE DOCUMENT un à un les champs à figurer dans l'en-tête ou le bas du document:
    Sélectionnez dans la liste déroulante le champ adéquat.
    Cliquez sur l'icône  .
    Cliquez dans la partie sur fond blanc à l'endroit où vous souhaitez insérer le champ.
  3. Améliorez éventuellement la présentation du layout en utilisant les icônes suivantes de la barre d'icônes :
     pour créer un rectangle avec bord autour d'une zone.
     pour créer un rectangle sans bord et sur fond grisé autour d'une zone.
     pour créer un rectangle sur fond noir.
     pour aligner horizontalement les champs sélectionnés.
     pour aligner verticalement les champs sélectionnés.

Le corps du document

La partie centrale (en jaune) du document ne peut en aucun cas être modifiée, ni contenir une zone variable. En effet, dans le cas du relevé de compte, la partie centrale du document sera remplie de la même manière que le document issu de l'historique des comptes clients et fournisseurs.

Les propriétés de l'objet

Vous pouvez en outre modifier les propriétés d'un champ sélectionné en cliquant sur le bouton droit de la souris et en sélectionnant l'option  PROPRIÉTÉS OBJET :

  • le champ sélectionné est un champ texte : pour changer la police, la taille et le style de caractère ainsi que sa couleur et le texte même.
  • le champ sélectionné est une ligne ou un rectangle avec bord : pour changer l'épaisseur et la couleur de la ligne ou du bord.
  • le champ sélectionné est un rectangle sans bord ou sur fond noir : pour changer la couleur du fond.

Si vous voulez créer un rectangle sur fond coloré avec du texte à l'intérieur, créez d'abord le rectangle et créez ensuite la zone texte en changeant la couleur du texte.

Dans le cas particulier des rappels de paiement, l'option PROPRIÉTÉ OBJET activée dans le pavé de la partie supérieure et/ou inférieure du layout du rappel donne accès au texte qui doit figurer dans cette partie. Comme pour un mémo, il est possible d'enrichir le texte : changement de police de caractères, de taille, de souligné, changement de couleur, centrage, ... Vous pouvez également insérer des variables : Date du jour (système) ou Date gestion.

Les propriétés d'impression

Vous pouvez en outre modifier les propriétés d'impression d'un champ sélectionné en cliquant sur le bouton droit de la souris et en sélectionnant l'optionPROPRIÉTÉS D'IMPRESSION :

Vous pouvez dès lors choisir si le champ en question doit être imprimé sur soit :

  • Toutes les pages
  • Uniquement la première page
  • Uniquement la dernière page
  • Toutes les pages sauf la première
  • Toutes les pages sauf la dernière
  • Toutes les pages sauf la première et la dernière page

Visualisez éventuellement le document en cliquant sur l'icône  .

Sauvegardez le layout en cliquant sur l'icône  .

Liste des variables

CodeLibelléCommentaire
Variables utilisées dans le corps du texte FreePara01Texte du hautClic droit → propriétés de l'objet
RecorddateDate Gestion
TodayDate du jour
Variables utilisées dans l'Entête/Bas du document

Adress1Adresse 1 du client
Adress2Adresse 2 du client
CCtryCode pays
ZipCodeCode postal du client
ZipCodeSICode postal sans code ISO
Name2Nom du contact
ToDayDateDate du jour
CityLocalité du client
FaxN° de Fax
TelN° de téléphone
CustomerNameNom du client
CivNomNom du client précédé de la civilité
CivContactNom du contact précédé de la civilité
VATNumberNuméro de TVA
CountryPays
RefCliRéférence du client