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Les paramètres du dossier Connect sont à présent accessibles via l'icône  dans l'écran de connexion


Excerpt

Ils se décomposent en :

  • paramètres relatifs aux Factures
  • paramètres relatifs aux Documents
  • paramètres relatifs aux Liens directs
  • paramètres relatifs aux Fonctionnalités additionnelles


Info

Les paramètres du module Connect ne sont plus accessibles sur le Portail


Warning

Les paramètres du dossier Connect sont du ressort exclusif de l'utilisateur ayant un profil 'comptable'

Factures

Facture

Autoriser le client à déposer des factures scannées sur son bureau

Mes factures

Afficher l'onglet 'Mes Factures' dans Factures

Info

Ces 2 premiers paramètres sont actifs par défaut et ne peuvent pas être désactivés

Envoyés au comptable

Afficher l'onglet 'Envoyés au comptable' dans Factures

Archive

Afficher l'onglet 'Archive' dans Factures

Paiements

Afficher l'onglet 'Paiements' dans les fonctionnalités des factures

Documents

Documents

Autoriser le client à déposer des documents

Extraits de compte

Afficher le dossier 'Extraits de compte' dans Documents-Partagés par mon comptable

Rapports et Opérations Diverses

Afficher le dossier 'Rapports et Opérations Diverses' dans Documents-Partagés par mon comptable

Fiches de paie

Afficher le dossier 'Fiches de paie' dans Documents-Partagés par mon comptable

Liens directs

Facturation

Afficher une entrée de menu vers la facturation de l'application WinBooks On Web (gratuite ou autonome)

Tableau de bord View

Afficher une entrée de menu vers l'application WinBooks View

Anchor
Fonctionnalités additionnelles
Fonctionnalités additionnelles

Fonctionnalités additionnelles

Messages

Activer la messagerie

Dashboard compta

Activer le tableau de bord comptable

Tâches

Activer les tâches

Journaux

Autoriser le client de sélectionner les journaux comptables lors de l'ajout de documents ou factures

Lors de l'ajout d'un document sur la plateforme Connect, l'utilisateur aura la possibilité de définir le journal de destination.

Tip

Veuillez consulter la documentation relative à la synchronisation des journaux entre votre application comptable WinBooks Classic et/ou WinBooks on Web et Connect


Cliquez sur  afin de sauvegarder vos modifications, cliquez sur  afin de réinitialiser les paramètres par défaut de votre dossier Connect.


Info

Comme indiqué dans les différents écrans, le paramétrage effectué au niveau de votre dossier ne concernera que l'application Connect, ils ne seront pas répercutés sur l'application mobile


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