Page History
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L'(es) utilisateur(s) ayant un profil : niveau comptable = Administrateur sera(ont) automatiquement créé(s) sur le portail de digitalisation. Le(s) nom(s) de(s) l'utilisateur(s) sera(ont) identique(s) au(x) login spécifié(s) dans l'application WinBooks on webOn Web |
1.2 - Création des modules
L'activation du module Connect est également réalisée par WinBooks.
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2 - Les opérations effectuées par le revendeur WinBooks
2.1 - Création de nouveaux
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utilisateurs "Licence Admin" (en cas d'ajout d'utilisateur(s) à la licence existante)
Au niveau de la licence sur le portail de digitalisation, sélectionnez le menu 
. Dans la barre supérieure de l'écran des utilisateurs, cliquez sur 
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Remplissez soigneusement les différents champs, sélectionnez le profil 'Licence Admin' dans le menu déroulant et générez-lui un mot de passe en cliquant sur sur 
.
Cliquez ensuite sur 
et communiquez le WinBooks ID (l'dentifiantidentifiant) et le mot de passe à l'utilisateur admin.
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Dans le menu 
du portail de digitalisation," l'Utilisateur Admin" va créer un Groupe "Utilisateurs fiduciaire" afin d'y ajouter son propre login (ap+accountant@winbooks.be) ainsi que les login logins de ces 2 autres collègues en cliquant simplement sur sur 
.
Le groupe 'Utilisateurs fiduciaire est à présent créé. En double-cliquant sur cette ligne, il peut à présent y ajouter son propre identifiant ainsi que les identifiants de ses autres collègues.
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Il suffit maintenant de définir un rôle au groupe 'Utilisateurs fiduciaire' créé précédementprécédemment.
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Les 3 utilisateurs du groupe 'Utilisateurs fiduciaire' ont ainsi hérités du rôle 'Connect Accountant' |
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| Tip |
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Il n'est intéressant de créer des groupes que dans le cadre d'une utilisation multi-utilisateurs. Dans le cas contraire, vous pouvez directement définir uniquement un rôle à votre utilisateur. |
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Dans le menu 
, chaque collaborateur du bureau comptable peut à présent y créer les utilisateurs auquels auxquels il a décidé de donner accès au module Connect.
Paramétrage avance de l'utilisateur 'Entrepreneur'
Une fois que l'utilisateur 'Entrepreneur' a été créé, vous pouvez décider de ne pas l'autoriser à envoyer directement immédiatement les documents qu'il dépose sur la plate-forme Connect à la reconnaissance OCR.
Pour ce faire, glissez simplement le curseur vers la droite de manière à activer cette restriction. Les documents déposés sur Connect devront êtres être validés par un utilisateur du bureau comptable AVANT d'êtres envoyés à la reconnaissance OCR.
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Cette fonctionnalité peut s'avérer être utile afin d'éviter que l'entrepreneur n'envoie à la reconnaissance des documents qui ne doivent pas figurer dans le dossier comptable et évite ainsi le décrémentage excessif l'utilisation abusive de la cartouche de reconnaissance OCR du bureau comptable. |
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Le groupe 'Connect Entrepreneur' est à présent créé. En double-cliquant sur cette ligne, vous pouvez à présent y ajouter l'identifiant de vos entrepreneurs en cliquant dans le menu User sur le bouton 
.
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Recherchez l'identifiant de votre entrepreneur sur base du WinBooks ID que vous lui avez créé..
Sélectionnez l'entrepreneur et attribuez-lui un rôle.
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Attribuez le rôle 'Connect Entrepreneur' au groupe précédement précédemment crée.
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Créez de la même manière tous les identifiants pour vos entrepreneurs. |
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| Tip |
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Il n'est intéressant de créer des groupes que dans le cadre d'une utilisation multi-utilisateurs. Dans le cas contraire, vous pouvez directement définir uniquement un rôle à votre utilisateur. |
5 - Dans l'application WinBooks
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On Web
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5.1 - Liaison entre un dossier comptable et ConnectChaque collaborateur du bureau comptable, peut à présent définir et paramétrer les dossiers comptables qu'il désire utiliser en liaison avec Connect Paramètres/Panneau de configuration/Paramètres du dossier/Options du dossier-onglet Modules
Activez les modules Connect et Virtual Invoice au niveau du dossier comptable de WinBooks on On Web.
Paramètres/Panneau de configuration/Paramètres du dossier/WinBooks ID
Encodez soigneusement l'identifiant et le mot de passe reçu de votre revendeur, sélectionnez ensuite dans le menu déroulant le dossier comptable.
5.2 - Paramétrage du module Connect pour chaque dossier comptableLes paramètres du dossier Connect sont accessibles via l'icône
5.3 - Autoriser l'utilisateur 'Entrepreneur' et l'utilisateur 'Fiduciaire' à accéder à un dossier sur ConnectEffectuez une recherche sur le nom du dossier dans la plate-forme de digitalisation
Sélectionnez le dossiers dossier et via le menu menu |
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L'opération décrite ci-dessous doit être réalisée par un utilisateur du bureau comptable de niveau 'Administrateur' |
Le module Email to permet de définir une adresse mail dédiée à la collecte des factures fournisseurs dans le dossier Connect de l'entrepreneur.
Dans le Portail, effectuez une recherche sur le nom de votre dossier. Sélectionnez-le et dans le menu MODULES cliquez sur
Sélectionnez parmi les propositions le module Email to
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| Excerpt Include | ||||
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6.2 - Statut des cartouches
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