Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt

De lijst met gesynchroniseerde dagboeken raadplegen of aanpassen

  1. Klik in de menu DOSSIER op de optie PARAMETERS / WINBOOKS CONNECT / SYNCHRONISATIE VAN DE DAGBOEKEN
    In dit scherm vindt u de lijst met dagboeken van WinBooks terug, evenals de enkel op het portaal aangemaakte dagboeken van het dossier. 




    Info

    Herinnering: enkel de kolommen waarvan de titel een paarse achtergrond heeft, zijn aanpasbaar.


    WinBooks 

    Dagboekcode, al dan niet aanwezig in het boekhouddossier van WinBooks. 

    Portaal

    Het vakje is aangevinkt wanneer een dagboek in het portaal en in WinBooks Connect werd aangemaakt. 
    Activeer een dagboek in het portaal en in WinBooks Connect door dit vakje aan te vinken.

    V.I.

    Dit vakje is automatisch aangevinkt zodra een submap onder de map 'Ready (Processed)' in Virtual Invoice de naam draagt van de dagboekcode.
    Deze submap wordt aangemaakt wanneer een document herkend werd voor dit dagboek en voor zover dit dagboek geactiveerd is op het niveau van het Portaal.


    Type, Code en Omschrijving

    Geven het type, de code en de omschrijving van de dagboekcode van het boekhouddossier in WinBooks weer.  

    Naam

    Per default is deze kolom identiek aan de kolom 'Omschrijving'. U hebt echter de mogelijkheid om de naam te wijzigen. Het is deze naam die op het portaal en in WinBooks Connect zal worden weergegeven.

    Verwerkingsmodus
     
    Selecteer de te gebruiken verwerkingsmodus (patroon) voor de documenten die aan dit dagboek gelinkt zijn. (Premium, Optimum of Transport)

    IBAN

    Geeft het IBAN-nummer weer van de financiële dagboeken. (Louter informatief)
    Dit vak zal een rode achtergrond vertonen wanneer het IBAN-nummer niet werd ingevuld. 

  2. Selecteer in de kolom Portaal het dagboek of de dagboeken die op het portaal moeten worden aangemaakt.
    De synchronisatie vindt onmiddellijk plaatst na het bewaren van uw gegevens.


Warning

Wanneer u een dagboek in de kolom Portaal en/of Virtual Invoice uitgevinkt hebt, dan wordt dit dagboek gewist van het portaal of onder de submap 'Ready (Processed)' van Virtual Invoice.


Tip

Tijdens het aanmaken van een nieuw dagboek in de tabel met dagboekcodes, wordt er u voorgesteld om deze ook rechtstreeks in het portaal aan te maken.

De lijst met gesynchroniseerde dagboeken raadplegen of aanpassen

...

Info

Herinnering: enkel de kolommen waarvan de titel een paarse achtergrond heeft, zijn aanpasbaar.

...



...

Warning

Wanneer u een dagboek in de kolom Portaal en/of Virtual Invoice uitgevinkt hebt, dan wordt dit dagboek gewist van het portaal of onder de submap 'Ready (Processed)' van Virtual Invoice.

Tip

Tijdens het aanmaken van een nieuw dagboek in de tabel met dagboekcodes, wordt er u voorgesteld om deze ook rechtstreeks in het portaal aan te maken.