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Cette fonction se présente sous la forme d’un calendrier dans lequel vous et votre comptable pouvez créer différentes tâches. Une série d’échéances légales peuvent automatiquement être générées par votre comptable (déclarations TVA, bilan,…).
Pour une nouvelle tâche à partir du calendrier, cliquez sur :
Sélectionnez le mois à afficher dans le calendrier en vous servant des .
Sous le calendrier, vous pouvez consulter la liste des tâches présentes dans Connect
Lorsqu'une tâche est attachée à un document, le symbole est visible et vous permet d'accéder directement au document concerné.
Les tâches en vert sont les tâches de l'entrepreneur, les tâches en bleu sont les tâches attribuées au comptable
Création d'une nouvelle tâche
Cliquez sur
Date
Sélectionnez une date dans votre calendrier
Titre
Définissez le titre de votre tâche
Description
Décrivez la tâche à réaliser
Assigner à
Sélectionnez la personne à qui vous désirez assigner la tâche
Lier fichier
Joignez-y un éventuel fichier
Enregistrez la tâche en cliquant sur
En tant que comptable, lorsqu'une tâche est effectuée, vous pouvez changer son statut en cliquant sur
Ce changement de statut affichera alors la tâche effectuée en couleur grise dans le calendrier