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Sérialisation
Via le menu Dossier > Paramétrage > Sérialisation, activez le module EDI et complétez le champ String EDI (H4) avec le subset indiqué dans la fiche de la licence.
Dans l'exemple ci-dessousdessus, ODI correspondent aux types de message qui sont acceptés par chaque client.
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- les commandes (O : Order),
- les notes d'envois (D : Delivery)
- et les factures (I : Invoice).
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Paramétrage général
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Accédez à l'écran de paramétrage de l'EDI via le menu Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux, onglet Option, cochez l'option EDI (H), puis cliquez sur . Dans l'écran de paramétrage de l'EDI, cochez les options E-Billing et/ou E-Supplyonglet EDI XML, cochez Répertoire d'export et/ou Répertoire d'import.
Dans l'onglet ISABEL, cochez Export vers ISABEL en BMF 100. et/ou Import d'ISABEL en BMF100., le cas échéant. Après avoir coché ces options, vous devez renseigner les champs Répertoire d'export, Répertoire d'import et Votre adresse ISABEL. |
Paramétrage des Journaux
Dans l'écran de paramétrage des journaux (accessible via le menu Dossier > Paramétrage > Journaux), il faut définir quels journaux de note d'envoi, de facture et de note de crédit seront pris en compte lors de l'export EDI. Dans l'onglet Options, parcourez la liste des journaux et cochez l'option Export EDI si vous souhaitez que ce journal soit pris en compte dans l'export EDI.
Configuration de l'import
Configurez l'EDI pour l'importation via le menu Opération > EDI > Config Import EDI Import.
Choisissez le Nom du client et le Format de la date. Puis cliquez sur le bouton Importer et choisissez le fichier de définitions approprié. Un fichier de définitions à importer et adapté au client sélectionné, peut être récupéré via le bouton situé bouton situé à droite de la liste déroulante Nom du client (si le fichier de définitions existe pour ce client).
Configuration de l'export
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Configurez l'EDI pour l'exportation via le menu Opération > EDI > Config EDI Export. Choisissez le Type de format à importer et le Nom du client. Puis cliquez sur le bouton Importer et choisissez le fichier de définitions approprié. Un fichier de définitions à importer et adapté au format et client sélectionnés, peut être récupéré via le |
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bouton situé à droite de la liste déroulante Nom du client (si le fichier de définitions existe pour ce format et ce client). Pour pouvoir exporter des factures ou des notes d'envoi via l'EDI, celles-ci doivent absolument être liées à la commande correspondante en respectant la chaîne : Commande -> Note d'envoi -> Facture. |
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Paramétrage des clients
Dans la fiche du client, vous pouvez définir ce client comme étant un client avec qui vous échangez des messages EDI.
Dans l'onglet Conditions de la fiche client, remplissez les différents paramètres suivants :
Figure 1 : Avec uniquement l'option ERépertoire d'export (e-Billing) cochée
Advanced Tables - Table Plus | |||||||||||||
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Si l'option ERépertoire d'Import (e-Supply) est également cochée, vous pourrez aussi définir les paramètres supplémentaires suivants :
Figure 2 : Avec les options ERépertoire d'export (e-Billing et E)et Répertoire d'import (e-Supply) cochées
Advanced Tables - Table Plus | ||||||
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