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Accédez à l'écran Options Point de vente via le menu Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux, puis dans l'onglet Options cochez le paramètre Gestion de Point de vente et cliquez sur Image Removed Image Added.

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Advanced Tables - Table Plus
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Paramètre

Description

Utilisation de l'interface point de vente (Y)

Voir la Configuration de l'interface POS.

Code client général vente comptoir

Précisez ici le code client qui sera utilisé pour toutes les ventes anonymes (client par défaut)

Code client généré automatiquement

Le code généré est alors alphanumérique sur 8 positions et unique même en cas d'utilisation multi-sites. Il reprend dans ses 2 premières positions le code session attribué dynamiquement à la session lors du lancement de Logistics et dans les 6 suivantes un compteur incrémental par rapport à ce code session.

Générer une facture pour le client comptoir

Pour comptabiliser le chiffre d'affaire du client comptoir, vous pouvez :

  • soit générer une facture client comptoir via le menu Opération > Facturation clients (si cette option est cochée),
  • soit lier directement les recettes comptoirs à la comptabilité sans faire de facture via le menu Utilitaire > Liaison à la comptabilité > Liaison des recettes comptoirs et des financiers.
    C'est cette dernière solution qui est préconisée.

Ne pas utiliser la fiche client simplifiée dans les recherches

  • La recherche simplifiée recherche le client sur une partie de son nom, du nom de sa société ou de son n° de TVA. Si la fiche n'est pas trouvée, un écran simplifié permet de créer un nouveau client.
  • Pour avoir l'écran de recherche standard et la fiche client standard, cochez cette option.

Ne pas utiliser la fiche client simplifiée dans l'appel de la fiche

Quand on clique sur le titre de la zone Tiers pour ouvrir la fiche du tiers dans le document.





Gestion des cartes de fidélité

Voir la Gestion d'une carte de fidélité.

Gestion des acomptes

Voir la Gestion des acomptes.

Les acomptes sont perçus lors de la prise d'une commande client (soit automatiquement, soit via le bouton droit sur la commande). On peut soit les gérer de manière purement financière, soit via la vente d'un article fictif ACOMPTE. Les acomptes financiers n'ont pas d'incidence sur le chiffre d'affaires de la journée où l'acompte est versé. Par contre, si l'on gère les acomptes via une vente de l'article fictif ACOMPTE, le chiffre d'affaires est influencé par cette opération. Lors de l'achat, si l'acompte était financier, il est déduit du montant à payer (il faut paramétrer un mode de paiement de type acompte), sinon, il est ajouté en négatif dans les articles achetés.

Note

Dans les paramètres généraux, il faut activer la Gestion des paiements (rappels) (Module Y).


Gestion d'un display

Permet de gérer un afficheur client sur le port série.

Note

Ce paramètres doit être spécifié sur chaque PC.


Utilisation d'un tiroir caisse sur le port série

Généralement, le tiroir caisse se connecte sur l'imprimante à ticket via une fiche RJ11 (type téléphone). L'ouverture du tiroir caisse peut se faire suite à 3 évènements (suivant le type d'imprimante à ticket) :

  • Le simple fait d'imprimer un ticket de caisse ouvre le tiroir (ça peut éventuellement être paramétré dans les propriétés de l'imprimante à ticket)
  • Soit en imprimant un caractère spécial (généralement la A majuscule) dans une police bien précise (généralement la police 'Control' de l'imprimante)
  • Soit en envoyant une séquence escape sur le port d'imprimante

    Si l'on ne dispose pas d'imprimante à ticket, on peut connecter un tiroir caisse sur le port série du PC. Les paramètres du port série peuvent être adaptés dans l'écran Configuration du port COM qui est accessible en cliquant sur le bouton Image Removed Image Added.
    Image Removed
    Image Added

    Note

    Ce paramètres paramètre doit être spécifié sur chaque PC.


Gérer une deuxième devise dans les paiements

Utile du temps de la cohabitation du franc et de l'euro.

Na pas autoriser la modification d'une vente qui a généré une facture


Obligation de saisir un code agent dans les documents

Il peut être déterminé par journal qu'un agent doit toujours être rempli.

Reprendre le code agent du dernier document encodé

Permet à la fin de la vente, de ré-ouvrir réouvrir directement l'écran de sélection des articles sans passer par l'écran de sélection du code agent. Le code agent de la nouvelle vente sera donc le même que le code agent de la dernière vente encodée.

Proposer de générer un nouveau document négatif lors de la suppression d'une vente

Quand l'utilisateur clique sur le bouton Supprimer depuis une vente, :

  • Si l'utilisateur n'a pas le droit en suppression physique dans le journal, Logistics propose d'extourner la vente en la repassant en négatif.
  • Si l'utilisateur a le droit en suppression physique dans le journal, Logistics demande s'il faut supprimer physiquement la vente ou la passer en négatif.

*** Options générales du point de vente pour l'écran de back-office '4.2' ***


Ne pas utiliser la fiche client simplifiée dans les recherches

  • La recherche simplifiée recherche le client sur une partie de son nom, du nom de sa société ou de son n° de TVA. Si la fiche n'est pas trouvée, un écran simplifié permet de créer un nouveau client.
  • Pour avoir l'écran de recherche standard et la fiche client standard, cochez cette option.

Ne pas utiliser la fiche client simplifiée dans l'appel de fiche

Quand on clique sur le titre de la zone Tiers pour ouvrir la fiche du tiers dans le document.

Dans les ventes, reprendre la remise encodée sur la ligne précédente


Transformer les ventes négatives en factures négatives