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- En consultation de l'historique des comptes généraux (F8 puis F4)
- Après avoir sélectionné la (les) transaction(s) à transférer (avec CTRL ou SHIFT), cliquer sur
- Une fenêtre est affichée reprenant la(les) transaction(s) à transférer.
Renseignez le compte général client ou fournisseur vers lequel le transfert doit être effectué.
Info En ce qui concerne le transfert vers ou entre les comptes clients ou fournisseurs, celui-ci est uniquement accessible pour des imputations comptabilisées dans les opérations diverses ou financières.
- En cliquant sur
, le programme effectue une série de vérifications. 
- Le transfert n'est pas effectué lorsque :
- Si le compte de transfert est
- bloqué
- S'il s'agit d'un compte centralisateur
- Si la pièce est validée
- Si la période de l'imputation est une période clôturée
- Si l'écriture a été générée par le module de facturation, de gestion des immobilisés
- S'il s'agit de l'écriture de réouverture d'un exercice comptable (REOPEN).
Dans ce cas, les transactions non transférées sont affichées en couleur rouge et un message détaillant la raison du refus de transfert est affiché dans la partie inférieure de la fenêtre.
- D'autres contrôles (non bloquants) sont également effectués et accompagnés d'un premier message d'avertissement principalement lorsqu'un des deux comptes gère ou ne gère pas l'analytique. Après transfert, ces transactions sont affichées en couleur orange afin d'attirer l'attention de l'utilisateur.
Lorsque le transfert s'est bien déroulé les transactions sont affichées en couleur verte.
Afin de limiter les droits de cette fonction à certaines personnes, celle-ci est également gérée dans les droits d'accès aux utilisateurs (Menu DOSSIER/UTILISATEURS/SOCIETES).
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