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- Cliquez sur le menu FACTURATION - Paramétrage
- Cliquez sur l'onglet Fac-Electronique
- Activez l'option Utiliser la facture électronique
- Renseignez le format de facture électronique que vous désirez envoyer par défaut à vos clients.
Un fichier PDF peut être joint à chaque type de format.
Pour chaque fiche client, vous avez la possibilité de définir un format de facture électronique qui peut être différent de celui proposé par défaut. Ou encore, sélectionner le format "Papier" pour les clients qui ne désirent pas recevoir de factures électroniques.
Le tableau des exceptions permet de visualiser le ou les clients pour lesquels un autre format de facture électronique a été défini.Conditions générales de ventes
Si vous désirez joindre un fichier PDF. contenant les conditions générales, indiquez le répertoire où se trouve ce fichier.
Veillez à ce que tous les utilisateurs du module facturation aient bien accès à ce répertoire.
IBAN BIC
Renseignez le compte IBAN et BIC qui doit être repris dans la facture électronique.
Warning Si vous utilisez le format PEPPOL, veillez à ce que :
- Votre N° d'entreprise soit bien renseigné dans le paramétrage général.
- Le N° d'entreprise de votre client soit bien indiqué dans sa fiche signalétique.
- IBAN et BIC soient complétés dans la paramétrage facturation électronique.
- Le libellé d'en-tête de la facture soit toujours rempli. (N° de bon de commande du fournisseur pour les factures et N° de facture pour les notes de crédit)
En effet, ces données sont obligatoires pour la génération de ce type de fichier.
. - Cliquez sur l'onglet Fac-Email
- A hauteur des différents onglets représentant les langues d'impression, vous pouvez insérer un objet et un texte d'introduction qui sera repris dans le mail. Vous pouvez insérer ce texte dans 4 langues : Français/Néerlandais/Anglais/Allemand. Le client recevra le mot d'introduction suivant la langue paramétrée dans sa fiche.
Si vous désirez personnaliser l'objet et ce texte d'introduction pour le client, 3 5 variables peuvent être ajoutées dans le texte :
- Contact : pour afficher le nom de la personne de contact
- Société : pour afficher le nom de la société (client)
- Date : pour afficher la date du jour
- Civilité :
- N° facture :
Info - En cliquant sur les boutons respectifs, vous visualisez les variables reprises entre crochets comme par exemple !Contact!. Pour pouvoir insérer votre variable dans le texte, vous devez en premier lieu, cliquer à l'endroit souhaité dans le cadre d'insertion de texte puis cliquer ensuite sur les boutons Contact, Société ou , Date, Civilité et N° facture.
PARAMÉTRAGE
Langue par défaut du mail
Langue par défaut de l'objet du mail à utiliser si aucun code langue n'a été défini dans la fiche du client.
Si aucun code langue est défini dans la fiche du client, ni dans le paramétrage, c'est la langue anglaise qui est utilisée.
Une copie des e-mails peut être envoyée à une adresse e-mail prévue à cet effet. Ce qui vous permet d'archiver les mails envoyés.
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Insérez l'adresse E-mail où vous souhaitez archiver les copies des e-mails envoyés.
Objet du mail
Insérez le titre qui sera repris sur les e-mails. Ce titre est donc identique d'un envoi à un autre et d'un client à un autre.
Langue par défaut du mail
Langue par défaut de l'objet du mail à utiliser si aucun code langue n'a été défini dans la fiche du client.
Si aucun code langue est défini dans la fiche du client, ni dans le paramétrage, c'est la langue anglaise qui est utilisée.
Paramétrage du compte mail pour l'envoi - Ouvrir l'écran
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