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Dans cette partie de l’application, le comptable et l'entrepreneur pourront échanger et accéder à tous les documents comptables instantanément (procès-verbaux d’assemblée générale, contrats fournisseur, statuts,…).
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Les classeurs |
Que peut-on trouver dans les pastilles
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bleues ?
Pastille bleue : Paiements
Le contenu de cette pastille est automatiquement alimentée par les fichiers de paiements effectuées effectués par l'entrepreneur
Pastille bleue : Extraits de compte
Le contenu de cette pastille est automatiquement alimentée lors de l'encodage d'un extrait de compte par le comptable dans WinBooks Classic ou WinBooks on On Web à condition que le PDF de l'extrait soit joint au Coda ou à l'extrait bancaire
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Le contenu de cette pastille est automatiquement alimenté par les documents envoyés par le comptable à partir de WinBooks Classic ou de WinBooks on On Web
Pastille bleue : Fiches de paie
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- Documents clients
- Envoyés au comptable
- Comptable
1. Documents clients
L'onglet 
contient onglet 
contient les documents et les dossiers uploadés téléchargés et créés par l'entrepreneur dans sa session Connect. Le contenu est identique à l'onglet 
onglet 
de l'entrepreneur.
Le comptable peut y créer de nouveaux dossiers, supprimer des documents existantexistants. Il Il ne peut par contre pas uploader télécharger dans cette section de nouveaux documents.
2. Envoyés au comptable
L'onglet 
onglet 
contient les documents envoyés par votre entrepreneur depuis sa session Connect. Le contenu est identique à l'onglet de onglet 
de l'entrepreneur.
Le comptable peut supprimer des documents existantexistants. Il Il ne peut par contre pas uploader télécharger dans cette section de nouveaux documents
| Warning |
|---|
Attention : le nom du document est limité à 50 caractères |
.
3. Comptable
L'onglet 
onglet 
contient les documents uploadés téléchargés par le comptable. Le contenu est identique à l'onglet 
onglet 
de la session Connect de l'entrepreneur.
Le comptable peut y créer de nouveaux dossiers, supprimer des documents existantexistants, uploader télécharger de nouveaux documents.
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Fonctionnalités communes aux 3 onglets
Afficher uniquement messages non
...
lus
Affichera dans l'onglet sélectionné uniquement les documents contenant un message non lu par le comptable
...
Sélectionne tous les documents (et tous les dossiers) dans l'onglet sélectionné
| Affichera uniquement les documents ayant une tâche reliée aux documents |
...
...
| Affichera uniquement las documents ayant un statut particulier |
 | Affichera uniquement les documents ayant un message relié aux documents |
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Trier par :
Classe les documents :
- par nom
- par créateur
- par date
- par source
...
- par ordre croissant
- par ordre décroissant
| Affiche le contenu de l'onglet sélectionné sous forme de vignette |
| Affiche le contenu de l'onglet sélectionné sous forme de liste |
Curseur de taille ajustable en mode vignette
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Glissez tout simplement votre souris sur le nom du classeur, 
, cliquez sur le crayon et renseignez le nouveau nom souhaité.
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