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Sélectionnez les différents fournisseurs, choisissez la règle dans la liste, appliquez la modification pour la sélection.

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Tip

Utilisez les touches CTRL ou SHFT afin de sélectionner plusieurs fournisseurs. CTRL + A afin de tous sélectionner

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Scénario 2 : La secrétaire et ensuite son directeur.

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Dans le cas où cette dernière approuve, une demande sera alors transmise automatiquement vers le directeur qui est spécifié dans la règle pour le paiement.


  

Scénario 3 : Après la secrétaire, soit le sales manager OU le marketing manager approuve. Au final, le CEO approuve pour le paiement

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  1. Dans l’écran paramétrage fournisseur,  sélectionnez le signataire « Secretary CEO » dans la colonne « premier signataire ».
  2. Sélectionnez la règle "CEO" dans la colonne règle pour le paiement,
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  3.  Indiquez dans la règle particulière du signataire "Secretary CEO" que le sales manager ou le marketing manager doivent approuver après celle-ci.
  4. Modifiez la fiche du signataire "Secretary CEO" et,  dans l’onglet « Avancé », cliquez sur « Editer » . Ajoutez la règle particulière suivante : « FORWARD TO sales OR FORWARDTO marketing ».
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  5. Modifiez également  les fiches des signataires "sales" et "marketing". Editer la règle particulière et indiquer « FORWARDTO CEO ».
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Scénario 4 : Après l'approbation par la secrétaire, le sales manager ET le marketing manager doivent approuver. Au final, le CEO approuve pour le paiement

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  1. Reprendre le scénario précédent mais remplacer la règle particulière du signataire "Secretary CEO" par « FORWARDTO sales  AND  FORWARDTO marketing »
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Scénario 5 : Le CEO a besoin dans certains cas de l'approbation préalable d'un ou plusieurs de ses collaborateurs.

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  1. Dans l’écran paramétrage fournisseur, sélectionnez la règle «CEO» dans la colonne « règle pour le paiement ».
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  2. Dans la règle particulière du signataire "CEO",  indiquez que le "CEO" peut envoyer une demande d’approbation manuelle et facultative à la production ou à  l’accountant.
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  3. Dans la règle particulière de chaque employé, indiquez qu’une demande d’approbation automatique du "CEO" est nécessaire.



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  1. Dans la colonne premier signataire sélectionnez le "CEO"
  2. Dans la règle pour le paiement sélectionner la règle contenant le "BOSS" 
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Scénario 7 : La secrétaire est la seule à savoir qui doit approuver la facture.

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  1. Le directeur financier n'approuve que si le montant de la facture est supérieur ou égal à 10.000 euros, en dessous de ce montant la facture peut être payée automatiquement.
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  2. Le choix du signataire est fait en fonction de la valeur reconnue dans une zone paramétrable:
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    Tip

    Cette possibilité très puissante, permet par exemple d'aiguiller la demande d'approbation vers le responsable d'un projet X ou Y en fonction de la valeur reconnue(numéro de chantier ou projet) dans une zone paramétrable de type "Référence projet".

  3. Une facture nécessite d'office l'approbation d'un responsable projet mais si le montant est supérieur à 1.000 euros alors l'approbation du directeur financier est requise également.
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    Info

    Ces règles peuvent aussi bien s’appliquer dans la règle particulière, comme dans la règle pour le premier signataire ou comme dans la règle pour le paiement.

  4. Exemple de règle avec le cachet analytique

    Si le département analytique est MARKETING alors envoyer au signataire "marketing" sinon si département analytique est SALES alors envoyer au signataire "sales".

    IF APPROVAL_STAMP_ANALYTICAL.1.Départements == MARKET THEN FORWARDTO marketing ELSEIF APPROVAL_STAMP_ANALYTICAL.1.Départements == SALES THEN FORWARDTO sales

    Info

    Attention le cachet analytique ne peut pas être utilisé dans la règle particulière.

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