La transformation d'un document permet, sur base d'un document existant, de créer un nouveau document de niveau plus élevé en gardant le contenu du document source.

Pour rappel le cycle du module de facturation est le suivant : 

Établissement d'une offre client → transformation de l'offre en note d'envoi client → transformation de la note d'envoi client en facture client

Comment transformer un document ?

Dans l'écran (en mode Fiche ou Liste), sélectionnez le document à transformer et cliquez sur 

Onglet - sélection

Offre(s) client

En version Business, rien n'est modifiable à ce niveau, en version Enterprise il est nécessaire d'avoir le module de gestion des commandes clients et fournisseurs

Transformer en

Journal

Spécifiez le journal de destination de la transformation

Dans le cas où l'enlèvement de la marchandise s'effectue directement dans vos locaux, il n'est peut-être pas nécessaire de rédiger une note d'envoi. Vous pouvez donc très bien transformer directement votre offre en facture

Date

Spécifiez la date de votre document

La date du document de destination ne peut être inférieure à la date du document source !

Numéro

Acceptez ou modifiez si nécessaire le numéro de document proposé

Options

Si votre document source contient des articles qui n'ont pas été totalement transformés (exemple pas assez de stock), vous pouvez décider de malgré tout fermer le document original et de clôturer ainsi l'offre originale.

Onglet - Paramètres

Reprendre tous les articles y compris ceux avec une quantité à zéro

L'activation de ce paramètre reprendra dans le document cible les articles dont la quantité a été mise à 0 dans le document source

Prendre également les commentaires

L'activation de ce paramètre reprendra dans le document cible les commentaires inscrits dans le document source

Ajouter le numéro du <document source> en première ligne du <document généré>

L'activation de ce paramètre ajoutera une ligne dans le document cible (en en-tête de corps de document) le code journal, le n° de document ainsi que la date du document d'origine 

Ajouter une ligne blanche entre les documents

L'activation de ce paramètre, ajoutera une ligne blanche entre les différents documents sources lorsque l'on transforme plusieurs documents source vers un même document cible

Documents séparés par article

L'activation de ce paramètre permet de scinder un document source en plusieurs documents cible en fonction des articles

Grouper les documents avec les mêmes adresses

L'activation de ce paramètre permet de grouper les documents cibles sur base des adresses spécifiées dans les documents sources

Grouper les documents avec les mêmes références

L'activation permet de grouper les documents cibles sur base des références spécifiées dans les documents sources

Grouper par articles avec TVA, remise, entrepôt et prix identiques ou prix le plus bas

L'activation de ce paramètre permet de grouper les documents cibles sur base des articles avec TVA, remise 

Les boutons

Transformer

Transforme le document source vers le document cible

Annule le processus de transformation

Sauvegarde des changements dans l'onglet paramètres

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