Fusion des fiches tiers

La fonctionnalité permettant de fusionner 2 fiches tiers peut être très intéressante lorsque plusieurs collaborateurs travaillent ensemble dans l'application WinBooks on Web et que chacun d'entre-eux ont créés plusieurs références différentes pour le même client ou fournisseur.

Dans l'exemple illustré ci-dessus, le tier CASABLANCA est reprit sous 2 références distinctes : CASABL et CASABLANC. Notez qu'ils possèdent tous 2 un historique

  

Lors de l'examen des 2 fiches tiers vous pouvez constater qu'il existe quelques différences (outre la référence)

• le compte d'imputation par défaut
• le code TVA par défaut
• le numéro de compte bancaire est inexistant chez CASABL
• la zone paramétrable contrat est vide chez CASABL
• les numéros de téléphone sont différents sur les 2 fiches

Comment fusionner les 2 fiches tiers et ne garder que la référence CASABLANC ?

Positionnez-vous sur la fiche que vous ne voulez PAS conserver et cliquez sur 

Introduisez le code Administrateur de votre licence WinBooks on Web, validez le code

Introduisez la nouvelle référence pour la fiche CASABL, sauvegardez votre modification

L'écran de fusion indique les champs en provenance des 2 fiches tiers qui ne comportent pas les mêmes informations.

Comment sélectionner une partie des champs de la fiche CASABL et écraser les champs de la fiche CASABLANC ?

Dans la grille de comparaison des champs cliquez simplement sur  afin d'attribuer à la fiche CASABLANC la valeur du champs sélectionné en provenance de la fiche CASABL.

Dans l'exemple illustré, nous avons prit de la fiche CASABL les informations contenues dans les champs:

• Compte d'imputation par défaut
• Taux de TVA par défaut
  
  

et nous proposons d'écraser lors de la fusion des fiches les valeurs contenues dans les mêmes champs de la fiche CASABLANC.

Lorsque les éventuels conflicts sont résolus, cliquez sur  afin de fusionner les 2 fiches tiers et de ne garder que la fiche CASABLANC.

Confirmez votre choix.

Haut de Page