Gebruikersvoorkeuren

In functie van zijn werkgewoontes en om sommige handelingen te automatiseren, kan de gebruiker bepaalde voorkeuren instellen.
De voorkeuren van een gebruiker gelden voor al zijn dossiers.

Om toegang te krijgen tot deze instellingen, kies het menu VENSTER en klik op GEBRUIKERSVOORKEUREN
Deze instellingen zijn in verschillende tabbladen ingedeeld.

Tabblad Algemeen

 

Een back-up voorstellen bij het verlaten van het dossier

Bij het verlaten van het dossier, stelt WinBooks voor om een back-up aan te maken.

Voorstellen om een back-up uit te voeren voor de reorganisatie

Wanneer u vraagt om het dossier te reorganiseren, zal WinBooks u voorstellen om een back-up aan te maken.

Gearchiveerde dossiers tonen gedurende de opening

Indien u dit vakje hebt aangevinkt zal WinBooks alle dossiers, met inbegrip van de gearchiveerde dossiers, tonen in de afrollijst bij het openen van een dossier. Zo niet, worden enkel de courante dossiers getoond.

Dringende memo tonen bij het openen van het dossier

Indien u voor dit dossier een dringende memo hebt ingebracht, kunt u, d.m.v. deze instelling, vragen om deze telkens te tonen bij het openen van het dossier.

De lijst tonen zelfs indien u meer dan 1000 dossiers beheert

Toont de lijst van alle beschikbare dossiers, zelfs indien het aantal dossiers meer dan 1000 bedraagt.

Toon de bevestiging van de wisselkoersupdate

Als u in de parameters van de boekingen gekozen hebt voor de optie 'Automatische update van de wisselkoersen', dan zal er telkens u een dossier opent een boodschap worden weergegeven.

U kunt hier bepalen om deze boodschap al dan niet te laten verschijnen.

Tabblad Opstart-venster

 

Full screen of huidige grootte

Deze instelling biedt u de mogelijkheid om de grootte van uw scherm bij het opstarten van WinBooks vooraf te bepalen.

Background WinBooks

Het logo van WinBooks al dan niet als background gebruiken.

De gepersonaliseerde werkbalk weergeven

De gepersonaliseerde werkbalk al dan niet tonen aan de linkerkant van het scherm.

De staat van het beschikbare geheugen tonen

Onderaan het hoofdscherm, het beschikbare geheugen al dan niet tonen.

Tabblad Database

 

AutoSwitch

Client/Server only

Indien u in client/server omgeving werkt, vink het vakje AutoSwitch of het vakje Client/server only aan.

Met AutoSwitch, zal WinBooks standaard in client/server modus opstarten. Indien het programma merkt dat de server niet actief is of dat de gegevens zich niet op de server bevinden (zoals bij het demo dossier Parfinv), zal WinBooks automatisch omschakelen naar lokale modus, uiteraard zonder de voordelen van een client/server toepassing.

Met Client/server only, zal WinBooks standaard in client/server modus opstarten. Doch zal hij weigeren verder te gaan indien hij een probleem ontdekt op de server of de gegevens niet vindt.

No client/server

Vink deze instelling aan indien u niet in client/server werkt.

Extra informatie in geval van vergrendelde records

In sommige heel specifieke gevallen, kan het voorvallen dat u een melding krijgt wanneer u een gegeven wilt bewaren (bv. identificatiefiche of boeking) daar er net op hetzelfde ogenblik een andere gebruiker hetzelfde bestand wenst bij te werken. Meestal hoeft u enkel op 'Opnieuw proberen' te klikken om het probleem te verhelpen. Niettemin indien u meer details wenst te bekomen over de record (naam van de tabel en nummer van de record) die u momenteel blokkeert, dient u dit vakje aan te vinken.

Tabblad Invoer (Algemeen)

  

Opzoeken van derden

Kies tussen de opties 'Opzoeken op basis van de referentie' of 'Opzoeken op basis van de naam'.

Indien u kiest voor het opzoeken op basis van de naam, dan geschiedt de opzoeking van derden rechtstreeks op basis van de naam in de 4 boekingsprogramma's, alsook tijdens het boeken van een factuur in de facturatiemodule.

Als u met Virtual Invoice werkt, kunt u beslissen of u de boodschap van de toewijzing van documenten al dan niet wilt weergeven. Dit bericht wordt inderdaad weergegeven telkens wanneer een document wordt toegewezen.

Tabblad Invoer (Aankopen / Verkopen)

  

Verkopen

Stop de cursor op de velden

Bij het invoeren van verkoopfacturen, kunt u verkiezen om sommige velden al dan niet over te slaan. In de afrollijst duidt u de velden aan waarop u wenst dat de cursor toch zou halthouden. De velden die u niet aanvinkt zullen bij het invoeren van documenten overgeslagen worden, doch u kunt nog altijd terugkomen en ze toch invullen. De betrokken velden zijn : de vervaldag, de boekhoudkundige mededeling of opmerking en de mededeling/O.G.M.

Referentie en naam altijd tonen

Indien u de Referentie en de Naam van de klant wenst te zien in het bovenste deel van uw scherm, dient u dit vakje aan te vinken.

Banknummer altijd tonen

Wanneer u, in het invoerscherm van facturen, met uw cursor langs het referentieveld van de derde schuift, verschijnt er een tooltip met de gegevens van die klant. Indien u het wenst, kunt u via deze instelling vragen om het bankrekeningnummer van de klant te vermelden in deze tooltip.

IBAN nummer altijd tonen

Wanneer u, in het invoerscherm van facturen, met uw cursor langs het veld van de derde schuift, verschijnt er een tooltip met de gegevens van die klant. Indien u het wenst, kunt u via deze instelling vragen om het IBAN nummer en de BIC code van de klant te vermelden in deze tooltip.

Opmerking van de alg. rekening

U kunt kiezen hoe de opmerking van de algemene rekening zal worden ingevuld bij het invoeren.

Aankopen

Stop de cursor op de velden

Bij het invoeren van aankoopfacturen, kunt u verkiezen om sommige velden al dan niet over te slaan. In de afrollijst duidt u de velden aan waarop u wenst dat de cursor toch zou halthouden. De velden die u niet aanvinkt zullen bij het invoeren van documenten overgeslagen worden, doch u kunt nog altijd terugkomen en ze toch invullen. De betrokken velden zijn : de vervaldag, de boekhoudkundige mededeling of opmerking en de mededeling/O.G.M.

Referentie en naam altijd tonen

Indien u de Referentie en de Naam van de leverancier wenst te zien in het bovenste deel van uw scherm, dient u dit vakje aan te vinken.

Banknummer altijd tonen

Wanneer u, in het invoerscherm, met uw cursor langs het referentieveld van de derde schuift, verschijnt er een tooltip met de gegevens van die leverancier. Indien u het wenst, kunt u via deze instelling vragen om het bankrekeningnummer van de leverancier te vermelden in deze tooltip.

IBAN nummer altijd tonen

Wanneer u, in het invoerscherm, met uw cursor langs het veld van de derde schuift, verschijnt er een tooltip met de gegevens van die leverancier. Indien u het wenst, kunt u via deze instelling vragen om het IBAN nummer en de BIC code van de leverancier te vermelden in deze tooltip.

Opmerking van de alg. rekening

U kunt kiezen hoe de opmerking van de algemene rekening zal worden ingevuld bij het invoeren.

Zoek de facturen met dezelfde bedragen, rekeningen, data en commentaar op

Om te vermijden dat sommige facturen meermaals zouden ingebracht worden, biedt WinBooks de mogelijkheid om na te gaan of een factuur al niet werd ingevoerd.
Indien u het eerste vakje aanvinkt zal deze controle gebeuren aan de hand van de derde, de datum en het bedrag. Zijn alle drie gelijk aan die in een ander document, dan krijgt u een verwittiging. Indien u het tweede vakje eveneens aanvinkt, zal de commentaar eveneens in acht genomen worden bij het opzoeken van dubbels.
Ondanks de verwittiging kunt u nog steeds verder gaan.

Dringende memo m.b.t. derden tijdens het invoeren tonen

Indien u voor een derde een dringende memo in diens fiche hebt ingegeven, kunt u deze laten verschijnen tijdens het invoeren van een boekstuk voor deze derde.

Tabblad Invoer (Financiële / DP)

Financiële dagboeken

Dagboekcode en doc. nr in de commentaar recupereren

Eens dit vakje aangevinkt is, zal in de commentaar in het financieel dagboek automatisch de dagboekcode en documentnummer van het (de) document(en) waarmee deze financiële verrichting gematcht werd, verschijnen.

Financiële / DP

Vereenvoudigde zoekfunctie per bedrag

Vink deze optie aan om het opzoeken per bedrag tijdens het inboeken van diverse en financiële verrichtingen te versnellen.

% verschil

Vul het verschil in % in dat standaard zal voorgesteld worden tijdens het opzoeken per bedrag.

Alle openstaande verrichtingen

Door dit vakje aan te vinken zal de opzoeking geschieden op alle openstaande bewegingen (klanten, leveranciers, algemene rekeningen). Indien dit vakje niet is aangevinkt, zal de opzoeking geschieden op alle (openstaande) klanten- en leveranciersbewegingen.

Kopie/Ristorno DP

Wanneer u de optie voor het kopiëren/ristorneren van een diverse post gebruikt, kunt u de meest gebruikte functionaliteit standaard vooraf selecteren.

Zoekcriteria

Hiermee kunt u een standaardwaarde instellen bij het zoeken op bedragen.

• Bewegingen klanten of leveranciers
• Bewegingen klanten
• Bewegingen leveranciers
• Bewegingen algemene rekeningen
• Alle bewegingen

Het standaard dagboektype kan worden ingesteld voor zoekopdrachten op bedragen tijdens het inboeken van financiële verrichtingen.

Tabblad Divers

  

Divers

De boekingen komende van een sjabloon automatisch aanpassen zonder bevestiging

Indien u het vakje Met aanpassing hebt aangevinkt in uw sjablonen, zal WinBooks voorstellen om de bedragen van de verschillende regels in functie van het totaal bedrag van de factuur aan te passen wanneer u gebruik maakt van een sjabloon. Indien u deze voorkeur aanvinkt, zal WinBooks u dit niet meer voorstellen doch deze bedragen automatisch aanpassen.

De zone waarin de cursor zich bevindt, kleuren

Indien u deze instelling aanvinkt, zal het veldje waarin de cursor zich bevindt tijdens het invoeren van boekstukken, worden opgelicht.

Document in een miniatuur weergeven

Maakt het mogelijk om in verkleind formaat een document te bekijken dat bij een boekstuk is gevoegd, of een aanmaningsbrief (Recall history) door de cursor over het icoon te bewegen.

Selecteer de grootte van het weer te geven document:

DP overschrijvingen

Commentaar

Bij het automatisch samenstellen van diverse posten m.b.t. overschrijvingen wordt de commentaar door WinBooks vervolledigd. U kunt via deze instelling bepalen wat er in de commentaar moet verschijnen. U kunt opteren voor:

• Vrije commentaar: u zal zelf de nodige informatie moeten invullen
• Bankrekeningnummer van de leverancier
• De dagboekcode van de betaling gevolgd door het bankrekeningnummer van de opdrachtgever

Identificatiegegevens van derde

Het Belgische bankrekeningnummer niet meer tonen

Indien u reeds over de IBAN en BIC velden beschikt in dit dossier, is het veldje m.b.t. het Belgische bankrekening in de fiche van klanten en leveranciers overbodig. Indien u dit nummer niet meer wenst te zien, kunt u dit vakje aanvinken.

BTW-administratie

Niet vragen om rechtstreeks toegang tot de website van de BTW-administratie te hebben

Bij het aanmaken van het XML-bestand van de btw-aangifte of de jaarlijkse klantenlisting stelt WinBooks u voor om onmiddellijk toegang te krijgen tot de website Intervat zodat u uw documenten kunt neerleggen. Indien u dit niet wenst, dient u enkel dit vakje aan te vinken.

Interne balans

Heringedeelde rekeningen niet afdrukken

Als u deze activeert, wordt de lijst met de heringedeelde rekeningen niet afgedrukt aan het einde van de balans.

*** aanduiden naast de rekeningen buiten het MAR 

Deze optie is per default aangevinkt. 

Indien u deze uitvinkt, dan zullen de rekeningen buiten het MAR niet meer voorafgegaan worden door de  *** bij het uitprinten van de interne balans. 

Druk de lijst van de rekeningen buiten het MAR niet af

Indien u dit vakje aanvinkt zullen de rekeningen buiten het MAR niet meer op de laatste pagina van de interne balans worden afgedrukt.

Met rekeningen met verrichtingen waarvoor saldo =0

Selecteer hier de standaardwaarde die u wilt weergeven in het voorselectiescherm van de interne balans.

Tabblad Derdereferentie

Instellingen voor de module Identificatiegegevens via Internet

Wanneer u een fiche van een klant of een leverancier aan de hand van de opzoeking via Internet aanmaakt, zal het programma de referentie van de derde automatisch vervolledigen. U kunt via deze instelling opteren om:

• de referentie door het ondernemingsnummer te vervangen
• de referentie door de naam van de onderneming te vervangen
• de referentie ongewijzigd te laten

De ontvangen informatie omzetten in hoofdletters

Wanneer u een klanten- of een leveranciersfiche aanmaakt op basis van de opzoeking via internet , kunt u de manier kiezen waarop de karakters zullen worden overgenomen, hetzij in hoofdletters, hetzij zoals het in de database gerecupereerd wordt.

VIES controle bij het opslaan van de fiche

U kunt vragen om de geldigheid van het intracommunautaire btw-nummer te controleren bij het opslaan van de fiche.

Tabblad CompanyWeb

U vindt de uitleg aangaande de instellingen van dit tabblad in het hoofdstuk met betrekking tot CompanyWeb

Tabblad News

  
Dit tabblad laat u toe om te bepalen wanneer en welke nieuwsbrieven u wenst te bekijken.

Te tonen news (soort)

Kies het soort nieuwsberichten dat u wenst te zien: Dringend, Alle, Dringend en geselecteerde soorten.
Indien u enkel Dringende nieuwsbrieven selecteert, krijgt u geen toegang tot de velden Frequentie en Te behandelen news (soort).
Wanneer u de criteria Dringend en geselecteerde soorten verkiest, dient u de frequentie aan te duiden alsook de verschillende nieuwsbriefsoorten die u wenst te raadplegen.

Frequentie

Selecteer hoe vaak WinBooks u de laatste nieuwsbrieven dient te tonen. Wenst u ze telkens wanneer u een dossier opent te bekijken of liever één maal per dag, week, maand... .

Te behandelen news (soort)

Selecteer het type informatie (nieuwsbrieven) die u wenst te raadplegen. U hebt de keuze tussen volgende soorten: Accounting, Logistics, Algemene info, Wetsaanpassingen en promoties.

Bovenaan de pagina