De CRM van Logistics is niet gespecialiseerd, zoals de meeste CRM's, in het beheer van prospectie en de opvolging van offertes. In plaats daarvan is het ontworpen om alle informatie van derden op te slaan en te beheren die niet voorkomt in de commerciële documenten van Logistics (aanbiedingen, bestellingen, leveringen, facturen, enz.).
We kunnen het natuurlijk gebruiken om prospecties en klantenoffertes op te volgen, maar ook om informatie te centraliseren zoals:
- belangrijke e-mails uitgewisseld met derden
- rapportering van commerciële bezoeken
- klachten van klanten
taken die door werknemers moeten worden uitgevoerd
werknemersdiensten bij klanten (die facturen kunnen genereren)
- e-mails verzonden naar derden
- bijhouden van evenement-registraties
Al deze informatie wordt opgeslagen in zogenaamde acties. Deze acties kunnen bijvoorbeeld worden getypt, gecatalogiseerd in mappen, bijgehouden, verrijkt met bijlagen en uiteindelijk worden gesloten. De Logistics CRM biedt een zeer eenvoudige tool om alle acties te vinden die aan bepaalde criteria voldoen. bijvoorbeeld:
- de lijst met offertes die wachten op antwoorden van de klanten
- de lijst met succesvolle bezoekrapporten
- een lijst met klachten van klanten die nog niet zijn verwerkt
