Overzicht
Aanmaken van artikelen
Geef in de artikelen aan hoe de barcodes aangemaakt worden, via de fiche Artikel in het tabblad Voorwaarden.
Ontvangst goederen
De ontvangen goederen invoeren. De voorraad wordt bijgewerkt op dit moment.
Het document afdrukken (optioneel). Vervolgens stelt Logistics voor om de barcode-etiketten af te drukken voor de artikelen die barcodes hebben.
Verkopen
Kassaverrichtingen
De kassabewerkingen zijn: Beginkassa, Banktransfer, Diverse uitgaven, Diverse inkomsten, Klantbetaling, Leveranciersbetaling.
- Een nieuw document toevoegen, via de knop Toevoegen in de linkeronderhoek van het documentenscherm.
- Klik eenmaal op het dagboek KASSAVERKOOP om het te selecteren.
- Vink Kassaverrichting aan dat onder de lijst verschijnt wanneer u het dagboek KASSAVERKOOP selecteert.
- Klik op Ok.
- Kies welk type kassaverrichting u wilt uitvoeren door op het icoontje te klikken.
- Kies de verkoper door erop te klikken
- Bepaal het bedrag van de beginkassa (indien uw kassabewerking "Beginsaldo" is) en klik vervolgens op Bewaren.
Voor de operatie Banktransfer, als de transferrekening van de bank niet ingevuld wordt, is dit omdat er meerdere gedefinieerd zijn. Geef dan een klein deel van de beschrijving van de rekening in (bvb ING).
Verkopen
- Voeg een nieuw document toe, via de knop Toevoegen in de linkeronderhoek van het documentenscherm.
- Dubbelklik op het dagboek KASSAVERKOOP.
- Geef de verkochte artikelen in (of scan de barcodes).
- Sla op door te klikken op Bewaren...
- Geef de betalingswijze(n) op
- Klik op een van de knoppen links om een enkele betalingwijze te kiezen.
- Of specificeer verschillende bedragen bij elk van de gebruikte betalingswijzen.
Kassa-afsluiting
- Via het menu Afdrukken > Kassa-afsluiting.
- Selecteer de data en de dagboeken.
- De eerste keer, verifieer de opties.
- Het programma stelt vervolgens voor de lay-out van de kassa-afsluiting af te drukken en vervolgens, als u de opties hebt aangevinkt, het kassaboek.
Facturatie van de kassaverkopen
Als u de optie Een factuur voor de kassaklant aanmaken aanvinkt (in Algemene parameters > tabblad Opties > opties van "Beheer Verkooppunt", zoals vermeld in Instellingen van verkooppunt), moet u deze bewerking opstarten via het menu Bewerkingen > Facturatie klanten.
Als u nominatieve verkopen doet (om getrouwheidskaarten te beheren bijvoorbeeld) maar u wil de verkopen niet op deze klanten inboeken, moet u het vakje Factureren op de kassaklant in het tabblad Voorwaarden van de klantenfiche aanvinken.
Boekhoudkoppeling van de facturen en creditnota's
Zie de uitleg over de koppeling van facturen aan de boekhouding op de pagina Back to back gebruik.
Koppeling van kassa-omzet en financiële gegevens
Dit gaat over de dagboeken van type klantenlevering die een bepaald boekhouddagboek hebben.
Als u facturen voor de kassaklant aanmaakt, zal het omzetcijfer doorgegeven worden via de koppeling van facturen.
Als u dit niet gedaan heeft, verlopen alle niet-gefactureerde verkopen langs het boekhouddagboek van verkopen dat geassocieerd is aan het dagboek van kassaverkopen van het commercieel beheer (cumul per dag).
Op dit moment wordt de matching tussen omzet en betalingen niet doorgegeven aan de boekhouding. Dit is wel voorzien voor een volgende versie.
Raadpleeg Boekhoudkoppeling van kassa-omzet en financiële gegevens voor meer informatie.